GMA dự kiến phát hành 12.8 triệu cp với giá thấp hơn thị giá 64%

HĐQT CTCP Enteco Việt Nam (HNX: GMA) vừa thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, GMA sẽ phát hành 12.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 22,000 đồng/cp (thấp hơn 64% so với mức giá đang giao dịch trên thị trường).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 15:32 (sở hữu 15 cp sẽ được mua 32 cp mới). Thời gian dự kiến chào bán trong khoảng quý 4/2021 - quý 1/2022.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 281.6 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư, góp vốn vào công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bán lẻ và dịch vụ ô tô, đầu tư thực hiện dự án Izicar, thanh toán khoản nợ của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mục đích sử dụng vốn của GMA

Bên cạnh đó, GMA dự kiến phát hành 1.2 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cp sẽ được nhận 1 cp mới). Thời gian dự kiến phát hành là quý 4/2021 - quý 1/2022.

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của GMA. Đvt: Triệu đồng

Nếu 2 đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của GMA sẽ tăng từ 60 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, GMA ghi nhận doanh thu thuần gần 25 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và lãi ròng chỉ vỏn vẹn gần 924 triệu đồng (cùng kỳ lãi hơn 2.4 tỷ đồng). Đây cũng là quý báo lãi thấp nhất từ khi doanh nghiệp niêm yết đến nay (01/12/2020).

Theo giải trình của GMA, nguyên nhân là do hoạt động của Công ty bị đình trệ do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Đặc biệt, trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 từ ngày 24/07, hoạt động của Công ty gần như đóng băng. Do đó, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ.

Trên thị trường, giá cổ phiếu GMA đang dậm chân tại chỗ kể từ giữa tháng 9 đến nay tại mức 61,000 đồng/cp. Song song đó, thanh khoản cũng ghi nhận nhỏ giọt, khối lượng giao dịch bình quân chỉ hơn 180 cp/phiên trong 1 quý trở lại đây.