GEX sắp mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu giữa lúc "chốt" được thương vụ chuyển nhượng ngàn tỷ

CTCP Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) sẽ mua lại trước hạn 2,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thuộc lô trái phiếu GEXH2124002. Tổng giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu do GEX mua lại từ mỗi trái chủ tối đa bằng 25% tổng số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang sở hữu. Giá mua lại sẽ bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Thời gian tổ chức mua lại là ngày 25/12, ngày đăng ký cuối cùng là 14/12/2023.

Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy lô trái phiếu mã GEXH2124002 có giá trị 1,000 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8.5%/năm.

Hồi tháng 12/2022, GEX đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng lô trái phiếu này. Nếu thương vụ trên hoàn tất, sau 2 đợt mua lại trước hạn, dư nợ của lô trái phiếu GEXH2124002 sẽ còn lại 600 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2023, tại cuối tháng 9, GEX ghi nhận 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán) và hơn 1,727 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn. Sau khi mua lại một phần lô trái phiếu GEXH2124002, Doanh nghiệp này sẽ không còn khoản nợ trái phiếu ngắn hạn.

Đối với các chỉ tiêu kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, GEX đạt 21,893 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,388 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt hơn 9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong diễn biến liên quan, ngày 10/11 vừa qua, Tập đoàn Sembcorp Industries (Singapore) thông báo công ty con do Sembcorp sở hữu 100% vốn cổ phần - Sembcorp Solar Vietnam Pte Ltd - đã đạt được thỏa thuận mua lại phần lớn cổ phần trong danh mục năng lượng tái tạo 245 MW của GEX.

Danh mục năng lượng tái tạo của GEX hiện bao gồm 73% cổ phần tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4A (49 MW), 100% cổ phần tại dự án Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận (68 MWp), 100% cổ phần tại dự án Điện gió Gelex Quảng Trị (88 MW), và 100% cổ phần tại dự án Điện gió Hướng Phùng (50 MW).

Theo báo cáo từ CTCK Vietcap (VCSC), danh mục năng lượng tái tạo mà GEX bán cho Sembcorp có giá trị vốn chủ sở hữu tối đa 218 triệu SGD (khoảng 3.8 ngàn tỷ đồng).