DXG muốn dừng phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) còn đề cập đến việc dừng phát hành trái phiếu quốc tế cũng như các phương án huy động vốn thay thế.

Theo đó, Ban lãnh đạo DXG nhận định năm 2023 vẫn sẽ là một năm khó khăn của ngành bất động sản do tình hình kinh tế thế giới và vĩ mô của Việt Nam còn nhiều biến động khó lường. Do đó, Công ty đề ra mục tiêu năm 2023 doanh thu thuần và lãi ròng sẽ lần lượt đạt 5,500 tỷ đồng và 158 tỷ đồng, trong đó mục tiêu doanh thu tương đương với năm trước nhưng mục tiêu lợi nhuận lại giảm hơn 26%.

Công ty cho biết sẽ vẫn tập trung vào 2 mảng kinh doanh cốt lõi là phát triển dự án và dịch vụ bất động sản. Bên cạnh đó, DXG sẽ tìm kiếm thêm quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư mới.

Ngoài ra, DXG sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh và pháp lý rõ ràng để chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Đáng chú ý, DXG dự kiến sẽ chia cổ tức 2023 với tỷ lệ 20% sau khi quyết định không chia cổ tức 2022. Chưa rõ hình thức chi trả của đợt chia cổ tức 2023, tuy nhiên nếu là tiền mặt, đây sẽ là lần đầu tiên Công ty này chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2016.

Dừng phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, huy động vốn từ phát hành cổ phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, DXG đã thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ 2023, Công ty đề xuất dừng triển khai phương án này với lý do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán. Công ty cho biết thêm là toàn bộ công tác chuẩn bị đều đã được hoàn thành.

Sau khi hoãn phương án phát hành trái phiếu quốc tế, DXG đề xuất sẽ huy động vốn thông qua chào bán/phát hành tổng cộng gần 168 triệu cp cho 3 đối tượng gồm cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và người lao động (ESOP).

Đối với cổ đông hiện hữu, DXG dự kiến chào bán gần 102 triệu cp với tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu mỗi 6 cp sẽ có quyền mua 1 cp mới). Giá chào bán là 12,000 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành từ phương án này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với số tiền hơn 1,220 tỷ đồng có thể huy động được, DXG sẽ dùng gần 1,119 tỷ đồng để tiếp tục góp vốn cho công ty con – CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, phần còn lại sẽ dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của DXG.

Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, DXG dự kiến chào bán 57 triệu cp với giá 15,000 đồng/cp. Số lượng nhà đầu tư được giới hạn dưới 10 người. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Với số tiền thu được dự kiến khoảng 855 tỷ đồng, DXG sẽ dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng từ cổ đông DXS.

Cuối cùng, DXG dự định phát hành 9 triệu cp ESOP cho người lao động với nguồn thực hiện trích từ lãi sau thuế chưa phân phối năm 2022. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng sẽ được HĐQT Công ty quyết định sau.

Ngoài các kế hoạch về tài chính, DXG tại Đại hội sẽ có sự thay đổi về mặt nhân sự HĐQT. Theo đó, HĐQT Công ty sẽ miễn nhiệm chức danh Thành viên đối với bà Đỗ Thị Thái. Người được đề cử bầu bổ sung là ông Lương Trí Thảo - Phó Tổng Giám đốc DXG hay còn được biết đến là em trai Chủ tịch DXG ông Lương Trí Thìn. Bản thân ông Thảo cũng là 1 cổ đông của DXG khi đang sở hữu cá nhân gần 6.2 triệu cp.