DPG hoàn tất mua lại trước hạn 87 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) công bố kết quả mua lại trước hạn lô trái phiếu có mã DPGH2124001 trị giá 300 tỷ đồng.

Trước đó, DPG thông báo mua lại 1,000 trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 100 tỷ đồng, của lô trái phiếu giá trị 300 tỷ đồng. Tuy nhiên thông báo, Công ty chỉ mua lại 871 trái phiếu, tương đương số tiền 87.1 tỷ đồng.

Lô trái phiếu của DPG được phát hành ngày 28/10/2021 với kỳ hạn 36 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là 19 triệu cp DPG đang lưu hành và tự do chuyển nhượng của lãnh đạo DPG, giá trị ít nhất bằng 200% tổng giá trị trái phiếu phát hành. Tính theo thị giá ngày 29/11 thì số cổ phiếu này có giá 503 tỷ đồng.

Trái phiếu có lãi suất 10.5%/năm cho năm đầu kể từ ngày phát hành. Từ năm thứ hai, lãi suất được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND kỳ hạn 12 tháng áp dụng với khách hàng cá nhân tại 4 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank cộng với 3%/năm. Trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn 10.5%/năm.

Đại lý lưu ký, quản lý chuyển nhượng và thanh toán trái phiếu, quản lý tài sản đảm bảo là CTCP Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.

Toàn bộ 300 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu dùng để cung cấp cho công ty con là CTCP Đạt Phương Hội An thực hiện dự án khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Các chi phí phát hành, lãi trái phiếu phát sinh do công ty con chi trả.

Việc đăng ký mua lại trái phiếu trước hạn của DPG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DPG giảm sàn liên tiếp 4 phiên từ 10-14/11. Tuy nhiên ngay sau đó, giá mã này có 8 phiên tăng trên 9 phiên diễn ra, với 3 phiên liên tiếp bật trần từ 24 - 28/11. Tại phiên sáng ngày 29/11 (lúc 11h), thị giá là 26,500 đồng/cp, giảm nhẹ 1.3% so với phiên 28/11.

Về tình hình kinh doanh, quý 3 của DPG có doanh thu hợp nhất tăng 60%, lên hơn 880 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 23%, đạt 92.3 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải, nguyên nhân đến từ việc doanh thu và lợi nhuận mảng sản xuất điện (DPG ở thời điểm cuối quý 3 sở hữu 2 công ty mảng điện là CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung – nắm 61.32% vốn điều lệ; và CTCP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà – nắm 68.3% vốn điều lệ) tăng mạnh so với cùng kỳ, qua đó giúp lợi nhuận tăng đáng kể.