Đất Xanh (DXG) huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng vốn công ty con chuyên phát triển dự án

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) dự kiến huy động 300 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế để mua cổ phần phát hành mới tại Bất động sản Hà An và chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. 

Bất động sản Hà An là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh, đảm trách mảng phát triển dự án của Tập đoàn.

Theo Nghị quyết 01b/2022/NQQ-DXG/DHDCD, Đất Xanh sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế bằng USD, không kèm chứng quyền, với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD (tương đương khoảng 6.959 tỷ đồng).

Số tiền thu được dự kiến để cấp vốn cho một số dự án đầu tư và vốn lưu động, hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Trong nghị quyết mới nhất này, HĐQT Đất Xanh đã phê duyệt chi tiết kế hoạch sử dụng vốn là để thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.

Tổng số lượng cổ phần đặt mua là 800 triệu cổ phần (có thể điều chỉnh theo phê duyệt của HĐQT, theo thỏa thuận với Công ty Hà An và tình hình tại thời điểm mua cổ phần).

Giá mua dự kiến 10.000 đồng/cp (có thể điều chỉnh) và thực hiện ngay trong năm 2022, sau khi Đất Xanh nhận được tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu.

Bất động sản Hà An được biết đến là chủ đầu tư dự án Gem Sky World trên khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bất động sản Hà An trở thành công ty con của Đất Xanh từ tháng 8/2018. Giai đoạn 2019-2020, Đất Xanh liên tục rót vốn vào đơn vị thành viên này với tổng giá trị vốn góp khoảng 2.860 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2021, Đất Xanh vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 99,99% tại công ty con.

Bất động sản Hà An tiếp tục có thêm 2 đợt tăng vốn vào ngày 4/8/202, từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng; ngày 21/9/2021 tiếp tục tăng lên 7.300 tỷ đồng (theo Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần 3.342 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 852 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 403 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc bàn giao 2 dự án trọng điểm là Gem Sky World (GSW) và DatxanhHomes St. Moritz.

Mới đây, theo thông tin từ Website Đất Xanh, đã thực hiện đổi tên dự án Gem Riverside thành dự án DatXanhhomes Riverside, đồng thời công bố thời gian dự kiến khai trương nhà mẫu vào tháng 9/2022 và lễ công bố dự án vào tháng 10/2022.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG có đà hồi phục mạnh mẽ, tăng gần 30% trong 1 tháng gần nhất, hiện đang giao dịch quanh vùng giá 28.350 đồng/cp.