- GAS vừa ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng khổng lồ 1.616 TỶ ĐỒNG trong Q2/2025. Đây là lượng tiền mặt cực lớn giúp củng cố sức khỏe tài chính giữa bối cảnh lãi suất biến động.

- Nguồn khí nội địa cạn kiệt ép buộc Việt Nam phải chuyển sang LNG nhập khẩu. GAS đang nắm giữ vị thế số 1 và duy nhất về hạ tầng LNG (Kho cảng Thị Vải).

- Các tập đoàn công nghệ (AI, Chip bán dẫn) cần nguồn điện sạch và ổn định 24/7. Điện gió/mặt trời không đủ ổn định, điện than quá ô nhiễm. Điện khí LNG của GAS là "Cửa sáng duy nhất".

Điểm rơi lợi nhuận: Cuối 2025, khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 vận hành thương mại, doanh thu khí LNG sẽ bùng nổ.

- An toàn: Beta thấp, ít biến động theo thị trường chung.

- Cổ tức: Đều đặn tiền mặt.

- Upside: Tiềm năng tăng giá lên tới 17-20%.