VSC sẽ rót thêm 120 tỷ vào Nam Hải Đình Vũ, kéo dài thời gian chào bán cổ phiếu sang 2024

HĐQT CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) công bố vừa biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 28/07-09/08. Kết quả, cổ đông VSC đã thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Theo kế hoạch ban đầu, VSC dự kiến chào bán thêm gần 121.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (sở hữu 1 cp được mua thêm 1 cp mới). Giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023, sau khi được chấp thuận của UBCKNN.

Sau điều chỉnh, số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến tối đa tăng lên gần 133.4 triệu cp nhưng giữ nguyên tỷ lệ chào bán là 1:1. Thời gian triển khai sửa thành trong năm 2023-2024, sau khi được chấp thuận của UBCKNN. Tổng số tiền huy động dự kiến tăng từ gần 1,213 tỷ đồng lên 1,334 tỷ đồng.

Cổ đông VSC nhất trí điều chỉnh mục đích huy động vốn, với số tiền huy động dự kiến 1,334 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng 1,320 tỷ đồng nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn hiện hữu; còn lại 14 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn điều lệ.

Trước đó, VSC dự kiến dùng 1,200 tỷ đồng đầu tư chi phối một doanh nghiệp lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại TP Hải Phòng, còn lại 13 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Như vậy, số vốn đầu tư vào đơn vị mới tăng thêm 120 tỷ đồng, lên 1,320 tỷ đồng.

Ngày 31/05, VSC thông báo hoàn tất mua lại phần vốn góp tại Cảng Nam Hải Đình Vũ từ CTCP Gemadept (GMD). Sau giao dịch, VSC nâng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 0% lên 35%. Tính tới cuối quý 2, VSC ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ là công ty liên kết, giá trị đầu tư 1,050 tỷ đồng, tương ứng 35% vốn.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của VSC

Cảng Nam Hải Đình Vũ có công suất thiết kế 500,000 TEU/năm, tổng mức đầu tư hơn 1,000 tỷ đồng, được đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện chiếm 10% thị phần khu vực cụm cảng Hải Phòng. Năm 2022, Cảng Nam Hải Đình Vũ đạt doanh thu xấp xỉ 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng.

Việc kiểm soát cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ giúp VSC “liền thổ” với cảng VIP, 1 trong 2 cảng chính mà Công ty đang khai thác tại Hải Phòng.

Lãi ròng quý 2 "bốc hơi" 78%, vay nợ tài chính tăng vọt

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2023, VSC ghi nhận doanh thu thuần gần 535 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp co hẹp từ 35% xuống còn 28%. Cộng thêm khoản chi phí lãi vay tăng cao kéo lãi ròng lao dốc 78% còn 20 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần gần 1 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, nhưng lãi ròng giảm 73% xuống còn 49 tỷ đồng.

Năm 2023, VSC đặt mục tiêu doanh thu 2,250 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2022, nhưng lãi trước thuế dự kiến giảm 46% xuống còn 260 tỷ đồng. Với kết quả lãi trước thuế hơn 105 tỷ đồng nửa đầu năm, Công ty thực hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, sau thương vụ thâu tóm cảng mới, tính tới ngày 30/6/2023, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn của VSC tăng 86% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 780 tỷ đồng, lên gần 1,688 tỷ đồng và bằng 53% vốn chủ sở hữu.

Trong đó, khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chiếm tỷ trọng lớn nhất, giá trị 700 tỷ đồng; ngoài ra, vay dài hạn tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh và CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh 350 tỷ đồng/mỗi bên.

Trên sàn chứng khoán, sau khi leo lên mức 38,700 đồng/cp (phiên 10/07) - vùng giá cao nhất trong 1 năm qua, cổ phiếu VSC quay đầu giảm xuống mức 35,400 đồng/cp (phiên chiều 11/08), tương ứng giảm 9% sau hơn 1 tháng.