VPBank sẽ bán 15% vốn cho SMBC vào quý II, giữ á quân vốn chủ sở hữu

VPBank sẽ bán 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC vào quý II-III/2023, từ đó, vốn chủ sở hữu tăng lên khoảng 140.000 tỷ đồng, giữ vị trí á quân vốn chủ sở hữu ngành ngân hàng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 13% lên 24.003 tỷ đồng.

VPBank cho biết chỉ tiêu năm 2023 được đề ra dựa trên giả định/phân tích kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và năng lực thực tế của Ngân hàng.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 39% lên 877.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 41% lên 518.000 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 33% lên 636.000 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa/quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Chia cổ tức tỉ lệ 10%

Đáng chú ý, VPBank dự kiến sẽ chia cổ tức tiền mặt tỉ lệ 10% trong năm nay, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Tỉ lệ này được tính trên tổng số cổ phiếu lưu hành mới sau các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Theo đó, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt là 7.934 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện vào khoảng quý II - quý III/2023. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng.

Ngoài ra, VPBank cũng trình cổ đông phương án sử dụng cổ phiếu quỹ do ngân hàng đang nắm giữ để bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2023.

Dự kiến, VPBank sẽ phát hành 30,22 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỉ lệ phát hành là 0,45% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

VPBank sẽ thu về 302,2 tỷ đồng từ việc phát hành này, số tiền này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho ngân hàng. Số cổ phiếu này sẽ bị phong tỏa tối đa 3 năm, nhưng vẫn cho phép HĐQT quyết định việc sẽ được nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ.

Giữ vững ngôi "quán quân" vốn điều lệ

Đáng chú ý, HĐQT VPBank cũng trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ và nâng tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên đến tối đa 30% vốn điều lệ.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán 1,19 tỷ cổ phiếu tương đương 15% vốn cho nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản Sumitomo Mitsui Banking Corporation (tính trên vốn điều lệ của VPBank sau khi hoàn thành việc phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài).

Giá chào bán dự kiến 30.159 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính VPBank có thể thu về hơn 35.900 tỷ đồng sau thương vụ này. Thời gian chào bán dự kiến trong quý II-III/2023, sau khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến sau đợt chào bán cho nhà đầu tư chiến lược này, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 67.434 tỷ đồng lên 79.339 tỷ đồng. Tiếp theo đó, vốn chủ sở hữu tăng từ 103.500 tỷ đồng lên khoảng 140.000 tỷ đồng.

Từ đó, đưa VPBank trở thành ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn thứ 2 tại Việt Nam và giữ vững ngôi “quán quân” vốn điều lệ ngành ngân hàng.

Với nguồn vốn tăng thêm từ việc chào bán, VPBank dự kiến trích 5.000 tỷ đồng để tăng trưởng nguồn vốn trung, dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng; 6.000 tỷ đồng được dùng để đầu tư góp vốn mua cổ phần vào công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và các kế hoạch đầu tư góp vốn khác. Còn 905 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn....