Vợ chồng “vua mía đường” Đặng Văn Thành dùng loạt cổ phiếu đảm bảo cho lô trái phiếu 200 tỷ của Đầu tư Thành Thành Công

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa thông báo hoàn tất chào bán 2,000 trái phiếu tại mệnh giá 100 triệu đồng/tp vào ngày 20/09 thuộc lô TTCCH2428001, qua đó thu 200 tỷ đồng.

Tương tự các lô gần đây, Công ty tiếp tục vay trái chủ trong vòng 4 năm, đến ngày 20/09/2028. Lãi suất phát hành 10.85%/năm nhưng không được công bố chi tiết.

Điều kiện trái phiếu cho phép mua lại trước hạn theo thỏa thuận của tổ chức phát hành hoặc người sở hữu trái phiếu. Tròn 30 tháng và 42 tháng từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có nghĩa vụ thực hiện mua lại trước hạn bằng 25% và 70% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Trái phiếu do Chứng khoán VPBank (VPBankS) lưu ký, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng một loạt cổ phiếu thuộc sở hữu của các công ty trong hệ sinh thái TTC Group cũng như của vợ chồng ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.

Cụ thể, trái phiếu được đảm bảo bằng 6,030,000 cp CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) thuộc sở hữu của Đầu tư TTC; 4,970,000 cp SBT thuộc sở hữu của vợ chồng ông Đặng Văn Thành. Hết phiên 26/09, tổng thị giá lô này khoảng 145 tỷ đồng (13,200 đồng/cp).

Tài sản bảo đảm còn có 5.6 triệu cp CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) thuộc sở hữu của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công; 9 triệu cp GEG thuộc sở hữu Đầu tư TTC. Giá trị lô cổ phiếu ước tính khoảng 170 tỷ đồng (11,700 đồng/cp). Ngoài ra, vợ chồng ông Thành còn thế chấp tài sản cá nhân khác là 8 triệu cp Đầu tư TTC, tương đương giá trị 80 tỷ đồng (theo mệnh giá).

Đây là đợt huy động đầu tiên của Đầu tư TTC trong năm 2024. Cuối năm ngoái, Công ty chào bán 2 lô có giá trị lần lượt 90 tỷ đồng và 180 tỷ đồng, cùng trả lãi 11%/năm, thời hạn đến tháng 10/2027.

Thống kê từ HNX cho thấy 6 lô trái phiếu của Đầu tư TTC đang trong trạng thái “bình thường” (bao gồm lô vừa phát hành) và một lô đã hủy một phần, tương ứng số tiền Công ty đang nợ trái chủ khoảng 1.4 ngàn tỷ đồng với thời gian đáo hạn tập trung ở giai đoạn 2027 – 2029. Công ty sẽ cần 147 tỷ đồng để tất toán nốt lô trái phiếu TTCCH2124003, hết hạn vào ngày 08/10/2024.

Đầu tư TTC là đơn vị đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành, hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm do bà Huỳnh Bích Ngọc làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đầu tư TTC hiện đang là cổ đông lớn của SBT với tỷ lệ sở hữu 21.86% và GEG với tỷ lệ 16.79%.