Vinhomes (VHM) sắp phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu ra quốc tế

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) đã công bố thông tin về việc phê duyệt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Trái phiếu quốc tế Vinhomes sẽ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế bằng đồng USD không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD, được phát hành thành 1 đợt.

Số tiền thu được dự kiến sẽ dùng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes (không bao gồm các cấu phần xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của Vinhomes phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành trước tháng 4/2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi Tổng Giám đốc phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo phương án niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành; lãi suất có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi tuỳ theo tình hình thị trường. Vinhomes không công bố danh mục tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên.