VBMA: Ngân hàng vẫn áp đảo cuộc đua huy động trái phiếu tháng 9

Trong tháng 9, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ với giá trị là hơn 15 ngàn tỷ đồng, cùng 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 235.4 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB).

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ (SSC), tính đến ngày công bố thông tin 30/09, có 25 đợt phát hành TPDN riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng, với tổng giá trị gần 15.6 ngàn tỷ đồng.

Ngân hàng tiếp tục là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành hơn 9.6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) phát hành nhiều nhất 3,090 tỷ đồng, theo sau là 2,000 tỷ đồng phát hành bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB), Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) với 1,800 tỷ đồng, và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) với 750 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản đứng thứ hai với CTCP Nova Thảo Điền phát hành 2,300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Nguồn: VBMA

Trong thời gian tới sẽ có 2 đợt phát hành TPDN của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) và CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi, HOSE: TCD). Được biết, HĐQT HDC đã phê duyệt phương án phát trái phiếu riêng lẻ, nhưng thông tin cụ thể về đợt phát hành chưa được công bố. Còn TCD, HĐQT phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 990 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 4 kỳ đầu là 11%/năm, lãi suất cho các kỳ còn lại bằng 4%/năm cộng lãi suất tham chiếu (nhưng không thấp hơn 11%).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của TCD là quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long (Sơn Long). Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy thuộc TP Hạ Long (Quảng Ninh), có quy mô 3.2ha. Dự án do Sơn Long làm chủ đầu tư (được UBND tỉnh chấp thuận từ ngày 09/09/2016) và đơn vị phát triển dự án là Vinahud (Công ty thành viên thuộc Bamboo Capital - HOSE: BCG).

Trước đó, ngày 16/09, HĐQT TCD thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động tối đa 990 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, sẽ có 9.9 triệu trái phiếu được phát hành với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, trong khi quy định mới là từ 100 triệu đồng. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trong quý 3 và 4/2022.

Nhưng đến ngày 21/09, TCD thông báo dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nói trên. Nguyên nhân do phương án phát hành triếu phiếu năm 2022 của Công ty chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, tình hình thị trường vốn quý 4/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đã phát hành hơn 244 ngàn tỷ đồng TPDN từ đầu năm

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX và SSC, tính từ đầu năm đến hết tháng 09/2022, tổng giá trị phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp đạt 244.2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD của Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC), 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành), và 389 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 233.7 ngàn tỷ đồng (chiếm khoảng 96%).

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: VBMA

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với gần 135 ngàn tỷ đồng, tương đương 55% tổng giá trị phát hành.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với gần 50 ngàn tỷ đồng, chiếm 20%. CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (HOSE: NVL) phát hành nhiều nhất (gần 10 ngàn tỷ đồng), xếp sau là CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (gần 4 ngàn tỷ đồng). Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10.35%/năm.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 142.2 ngàn tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: VBMA