VBMA: Hơn 8 ngàn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tháng 3

Thống kê từ VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam), có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong tháng 03/2024. Trong khi đó, giá trị trái phiếu mua lại trước hạn giảm tới 72% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính đến ngày 01/04/2024, có 7 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trong tháng 03/2024 với tổng trị giá hơn 8.7 ngàn tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, có 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 13 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá gần 2.7 ngàn tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 7.6% về giá trị.

Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã mua 8,031 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 72% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng hơn 239 ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, trái phiểu bất động sản chiếm phần lớn với hơn 101 ngàn tỷ đồng (tương đương 42.2%).

Về tình hình chậm trả, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng 3/2024 với tổng giá trị khoảng gần 4.9 ngàn tỷ đồng, bao gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu. Ngoài ra, 27 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 03/2024 đạt hơn 91 ngàn tỷ đồng, tăng 51.8% so với tháng trước. Hầu hết là các trái phiếu do nhóm ngân hàng thương mại phát hành.

Về tình hình phát hành trong thời gian tới, có lô trái phiếu của CTCP Vinhomes (HOSE: VHM). Cụ thể, HĐQT VHM đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 10 ngàn tỷ đồng. Đây là trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn dao động từ 2 năm đến 3 năm.

Lãi suất áp dụng là lãi coupon tối đa 15%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 10,000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư các chương trình, dự án bất động sản và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.