VBMA: 9 tháng đầu năm, hơn 277 ngàn tỷ đồng trái phiếu được huy động

Theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp, lũy kế từ đầu năm tới hết tháng 09/2024, có tổng cộng 268 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và 15 đợt phát hành ra công chúng, tổng giá trị huy động hơn 277.4 ngàn tỷ đồng.

Trong tháng 9/2024, có 24 đợt phát hành TPDN riêng lẻ, trị giá hơn 22 ngàn tỷ đồng, và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá gần 1.5 ngàn tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 30/09, có 268 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 250 ngàn tỷ đồng, cùng 15 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 27 ngàn tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là trái phiếu ngân hàng (72%), xếp sau là bất động sản (19%).

Nguồn: VBMA

Về giá trị mua lại, trong tháng 9, hơn 11.7 ngàn tỷ đồng trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn, tăng 2% so với cùng kỳ.

Trong phần còn lại của năm 2024, ước tính còn 80 ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Phần lớn trong đó là trái phiếu bất động sản, giá trị hơn 35 ngàn tỷ đồng, chiếm 44%.

Nguồn: VBMA

Về công bố thông tin bất thường, có 26 mã trái phiếu chậm trả lãi mới, tổng giá trị 239 tỷ đồng; và 2 mã trái phiếu chậm trả gốc, giá trị hơn 550 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 9 đạt 88 ngàn tỷ đồng, bình quân đạt hơn 4.6 ngàn tỷ/phiên, tăng hơn 40% so với bình quân tháng trước.

Nguồn: VBMA

Thời gian tới sẽ có 2 đợt phát hành trái phiếu đáng chú ý, là của CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC), và CTCP Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG).

Cụ thể, HĐQT VJC đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 3 và 4/2024, tổng giá trị tối đa 2 ngàn tỷ đồng. Đây là trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng, tổng cộng 20,000 trái phiếu.

Còn TDG, HĐQT Công ty thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 3/2024, tổng giá trị tối đa 100 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trong đó, đầu tiên là tài sản hình thành trong tương lai của dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, giá trị hơn 217 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 16/08/2024 của CTCP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương, do HDBank làm đại diện quản lý tài sản.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm sẽ có thêm hơn 946 ngàn cp TDG có giá hơn 4.9 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 21/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế, thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc TDG ông Lê Minh Hiếu do Chứng khoán HD (HDS) làm đại diện quản lý.

TDG dự định bán 1,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ đầu là 12.5%/năm, các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4.5%/năm.

Công ty có kế hoạch dùng toàn bộ tiền thu từ trái chủ để đầu tư, xây dựng dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do chính TDG làm nhà đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án của UBND tỉnh Lạng Sơn hồi tháng 4 năm ngoái. Thời gian chi dự kiến vào quý 3 và 4 năm nay.