TPBank sắp huy động 3,000 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu đợt 1

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE : TPB ) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1/2026 nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027, mã trái phiếu là TPBC12601.

Theo kế hoạch, TPBank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu (với tổng giá trị theo mệnh giá là 15,000 tỷ đồng) chia đều thành 5 đợt (mỗi đợt 30 triệu trái phiếu). Theo đó, thời gian phân phối đợt 1 dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực; đợt 2 dự kiến quý 4/2026, đợt 3 từ quý 1-2/2027; đợt 4 từ quý 2-quý 3/2027 và đợt 5 trong quý 3/2027.

Về phương án sử dụng vốn, TPBank dự kiến sử dụng toàn bộ vốn từ 5 đợt chào bán để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của TPBank.

Về đợt 1, TPBank chào bán 30 triệu trái phiếu mã TPBC12601 với kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không có bảo lãnh thanh toán và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TPBank. Trái phiếu là nợ thứ cấp được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư số 14/2025/TTNHNN.

Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4.1%/năm. Lãi suất tham chiếu tại ngày 13/11 là 5.4%/năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9.5%/năm. Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, tại 4 ngân hàng Vietinbank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán đạt 3,000 tỷ đồng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1,000 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 16/11-23/12.

Ở diễn biến khác, vào tháng 10, TPBank đã phân phối thành công hơn 416 triệu cp cho 66,648 cổ đông. Trong đó, số cổ phiếu xử lý lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 19,007 cp sẽ bị hủy bỏ. Sau hoàn tất đợt phát hành, số lượng lưu hành của TPBank tăng từ gần 2.8 tỷ cp lên gần 3.2 tỷ cp. Tương ứng, vốn điều lệ nâng từ 27,740 tỷ đồng lên hơn 31,900 tỷ đồng.

Cùng trong tháng 10, TPBank đã chi 1,400 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền trong năm 2026 với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Ngày thanh toán là 14/10.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận đạt 7,464 tỷ đồng, tăng 23.4% so với cùng kỳ nhờ sự mở rộng của quy mô hoạt động, cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận được duy trì song hành với tăng trưởng quy mô. Với kết quả này, lợi nhuận sau 9 tháng đã tương đương gần 81% lợi nhuận cả năm 2025 và thực hiện 72% kế hoạch năm 2026.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu TPB đang quanh 12,950 đồng/cp (kết phiên 13/11), giảm 10% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình hơn 11.5 triệu cp/ngày.