Thêm lô trái phiếu Bất động sản S-Homes gia hạn, có thể chuyển đổi trái phiếu sang sản phẩm bất động sản

CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes công bố thông tin bất thường về việc người sở hữu trái phiếu mã SSHCH2123001 đồng ý gia hạn lô trái phiếu này thêm hai năm.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 11/12, người sở hữu trái phiếu mã SSHCH2123001 đã thông qua việc gia hạn thời hạn của trái phiếu này thêm hai năm, kể từ ngày 10/09/2023 – 10/09/2025. Trong đó gồm 8 đợt thanh toán gốc và lãi.

Thời gian thanh toán gốc và lãi của Bất động sản S-Homes trong thời gian gia hạn

Trong thời gian gia hạn trái phiếu, các tài sản bảo đảm hiện hữu vẫn luôn là tài sản đảm bảo cho trái phiếu. Bên cạnh đó, Bất động sản S-Homes cam kết thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo là bất động sản hình thành trong tương lai của dự án Boulevard trong vòng 45 ngày làm việc ngay khi đủ điều kiện thế chấp hoặc cầm cố theo quy định; cam kết và thực hiện bổ sung tài sản đảm bảo là 45% phần vốn góp của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày 11/12/2023 và 55% phần vốn góp còn lại của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng chậm nhất ngày 31/12/2024.

Hiện tại, Bất động sản S-Homes đang hợp tác đầu tư cùng với một số chủ đầu tư cá dự án bất động sản tại Hà Nội và TPHCM cho các phân khúc khác nhau phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết của người sở hữu trái phiếu, trong thời hạn trái phiếu, nếu người sở hữu trái phiếu có nhu cầu chuyển đổi trái phiếu đang sở hữu sang các sản phẩm bất động sản thuộc các dự án nêu trên, thì tùy thuộc vào chính sách của chủ đầu tư mà Bất động sản S-Homes có hợp tác vào từng thời kỳ, Bất động sản S-Homes sẽ hỗ trợ người sở hữu trái phiếu thực hiện chuyển đổi.

Được biết, lô trái phiếu mã SSHCH2123001 được phát hành ngày 10/09/2021 có kỳ hạn hai năm (đáo hạn ngày 10/09/2023). Lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 2,400 tỷ đồng, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần, lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên 10%/năm, các kỳ tiếp theo thả nổi và không thấp hơn 10%/năm.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thầu dự án Hòn Rơm.

Về tài sản đảm bảo gồm 42 triệu cp và hơn 12 triệu cp, lần lượt tại CTCP Tập đoàn Sunshine và CTCP Xây dựng SCG, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông; và các tài sản đảm bảo khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản, có thể được bổ sung tại từng thời điểm.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Tới ngày 12/12/2023, số trái phiếu đang lưu hành còn 21.6 triệu tp, tương ứng với 2,160 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh ngày đáo hạn của lô trái phiếu SSHCH2123002 thêm hai năm từ 28/10/2023 sang 28/10/2025. Lô này có giá trị 1,000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Bất động sản S-Homes thành lập vào tháng 10/2015 với tên gọi ban đầu CTCP Sunshine Homes. Công ty có vốn điều lệ 15 ngàn tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bất động sản S-Homes hiện là ông Phạm Văn Hữu.