SSI muốn phát hành hơn 453 triệu cp tăng vốn lên hơn 19,600 tỷ, tiếp tục dẫn đầu vốn điều lệ nhóm chứng khoán

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc chào bán hơn 151 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và phát hành hơn 302 triệu cp thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là 14/11/2023. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Thứ nhất, SSI trình cổ đông phương án phát hành hơn 302.2 triệu cp thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20, tức 20% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm 20 cp mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thăng dự vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty.

Song song đó, SSI dự kiến chào bán hơn 151.1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức 10% (cổ đông sở hữu 100 cp có quyền mua 10 cp mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu các kế hoạch trên được thông qua, tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453.3 triệu cp mới. Nếu thành công, tổng số tiền dự kiến thu được gần 5,300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15,111 tỷ đồng lên gần 19,645 tỷ đồng - tiếp tục củng cố vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Theo tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần này, HĐQT SSI cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu ESOP, vào ngày 19/10, HĐQT SSI đã thông qua việc triển khai phương án phát hành tối đa 10 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10,000 đồng/cp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của SSI dự kiến hơn 15,111 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2023 đến hết quý 1/2024 và sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN. Đối tượng tham gia là thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con.

Người mua cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Song song đó, SSI dự kiến chào bán hơn 104 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Gần đây, SSI đã công bố BCTC quý 3/2023 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1,941 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Trong đó, các mảng kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận tăng trưởng. Công ty báo lãi ròng 710 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, SSI ghi nhận tổng doanh thu gần 5,111 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế khoảng 2,205 tỷ đồng, tăng 21% và thực hiện được 87% kế hoạch lợi nhuận năm. Lãi sau thuế cũng tăng 22% lên hơn 1,780 tỷ đồng.