NVL đạt thỏa thuận tái cấu trúc lô trái phiếu 300 triệu USD, cổ phiếu được cấp margin trở lại

Ngày 03/04, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) công bố kết quả bỏ phiếu của trái chủ liên quan đến lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD.

Cụ thể, NVL đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5.25% và đáo hạn năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Kết quả bỏ phiếu ghi nhận toàn bộ 25 trái chủ đều đồng ý với phương án tái cấu trúc NVL đưa ra.

Dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia bỏ phiếu là 298.6 triệu USD. Trong đó, tổng dư nợ của trái chủ đồng ý phương án tái cấu trúc là 284 triệu USD (tương đương 95.11% dư nợ tối đa).

Được biết, vào ngày 15/12/2023, NVL công bố phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD niêm yết tại Singapore thành cổ phần phổ thông của Công ty.

Lãi phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 của trái phiếu sẽ được thanh toán chậm vào thời điểm đáo hạn (30/06/2027) hoặc trong đợt mua lại trước hạn, lãi trả chậm sẽ được tính lãi bằng lãi suất của vốn gốc là 5.25%/năm. Còn lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Về phần mua lại trước hạn, giá mua lại sẽ bằng tổng 115% của tổng số tiền gốc ban đầu (sau khi trừ đi số tiền gốc được chuyển đổi thành cổ phiếu tính đến ngày thực hiện việc mua lại).

Với phần chuyển đổi, theo phương án ban đầu, trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 40,000 đồng/cp (thấp hơn so với mức 135,700 đồng/cp được nêu vào năm 2021). Giá chuyển đổi sẽ giảm dần sau ngày hiệu lực sửa đổi; cụ thể 36,000 đồng/cp sau 6 tháng, 34,000 đồng/cp sau 18 tháng, và 30,000 đồng/cp sau 30,000 đồng/cp.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2024, HĐQT NVL lại điều chỉnh giá chuyển đổi lên 77,000 đồng/cp, tương đương tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23,012 VND/USD. Tỷ lệ chuyển đổi mới sẽ là 59,771 cổ phiếu/trái phiếu.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ đi theo lịch trình 30% vốn gốc ban đầu ngay khi ngày điều khoản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực; 40% vốn gốc sau 6 tháng; 20% sau 18 tháng; cuối cùng là 10% còn lại sau 30 tháng.

NVL cho biết sẽ thực hiện tất cả bước cần thiết để hợp đồng sửa đổi có hiệu lực vô điều kiện nhanh chóng nhất có thể, đồng thời đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo các mốc nêu ra. Phía ngược lại, các trái chủ đồng thuận sẽ không yêu cầu Công ty thanh toán ngay lãi và gốc trái phiếu, cũng như không chuyển nhượng cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của NVL.

Cổ phiếu NVL được cấp margin trở lại

Bên cạnh thông tin về trái phiếu, cổ phiếu NVL cũng đón tin vui trong đầu tháng 4 khi đã được giao dịch ký quỹ (margin) trở lại.

Cụ thể, danh sách 83 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không được phép giao dịch kỹ quỹ quý 2/2024 được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) công bố ngày 02/04 đã không còn đề cập đến cổ phiếu NVL.

Trước đó, NVL nằm trong danh sách cổ phiếu bị cắt margin của HOSE do lỗ ròng trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, sau khi lãi đậm trong quý 4, Công ty ghi nhận mức lãi ròng gần 606 tỷ đồng trong cả năm 2023, không còn thuộc diện chứng khoán bị cắt margin theo quy định.