NKG muốn chào bán gần 132 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp, dồn lực cho dự án nhà máy thép ở Phú Mỹ

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) dự định huy động gần 1,600 tỷ đồng để khởi động lại dự án nhà máy thép ở Phú Mỹ. Dự kiến, nhà máy sẽ khởi công từ quý 2/2024.

Nam Kim dự kiến tổ chức cuộc họp thường niên 2024 tại TP.HCM vào ngày 26/04. Bên cạnh kế hoạch kinh doanh năm 2024, tài liệu họp cũng có nhiều thông tin đáng chú ý khác.

Kế hoạch lãi trước thuế 420 tỷ đồng

Nhìn về phía trước, HĐQT NKG đánh giá năm 2024 vẫn là một năm rất khó khăn cho ngành thép – tôn mạ, với các yếu tố như xung đột địa chính trị, lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ.

Với thị trường nội địa, sức mua của người dân vẫn đang là dấu hỏi, trong khi thị trường bất động sản cần thời gian để ngấm các chính sách hỗ trợ. “Con đường phục hồi trong năm 2024 vẫn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức”, HĐQT NKG cho biết.

Trong bối cảnh như thế, NKG đặt mục tiêu doanh thu là 21,000 tỷ đồng và lãi trước thuế 420 tỷ, tăng lần lượt 13% và 137% so với năm trước. Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng ở mức 1 triệu tấn. Công ty không định chia cổ tức năm 2023 và sẽ dùng lợi nhuận còn lại để rót vốn vào dự án nhà máy thép Phú Mỹ.

Khởi động lại dự án nhà máy thép 4,500 tỷ đồng

Một thông tin đáng chú ý là Nam Kim dự kiến trình cổ đông phương án chào bán tối đa 131.6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 12,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

NKG dự kiếm thu về 1,580 tỷ đồng từ việc này và sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết, đây là dự án mà Nam Kim đã đề xuất từ năm 2022, nhưng sau đó đã tạm ngưng trong bối cảnh ngành thép gặp nhiều khó khăn.

Nhà máy mới sẽ sản xuất các sản phẩm tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn, sản xuất sắt, thép, gang.

Quy mô dự án bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350,000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300,000 tấn/năm và 150,000 tấn/năm, và dây chuyền mạ màu 150,000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa tính VAT) là 4,500 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1,350 tỷ còn vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 3,150 tỷ.

Dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư cấp lần đầu ngày 06/02/2024. Theo chia sẻ của NKG, đến ngày 31/03, công ty đã góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. Dự kiến, dự án sẽ khởi công từ quý 2/2024.

Phát hành 2.5 triệu cp ESOP giá 10,000 đồng

Bên cạnh đó, NKG cũng muốn phát hành tối đa 2.5 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn gần 60% so với thị giá hiện tại. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch, trong đó 50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và phần còn lại bị hạn chế chuyển nhượng hai năm.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch phát hành hơn 52.6 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cp mới.

Vũ Hạo

FILI