23/03/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Những thương vụ tỷ đô của Credit Suisse ở Việt Nam?

Credit Suisse là cái tên không quá xa lạ với giới đầu tư Việt Nam. Đây là nhà tài trợ vốn quen thuộc, được mệnh danh là “bà đỡ vốn” cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước

Credit Suisse (Singapore) Limited cùng Standard Chartered Bank (Singapore) Limited và UBS AG Singapore Branch là các bên tham gia bảo lãnh phát hành, trong đó Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò bảo lãnh phát hành chính. Tài sản đảm bảo được ghi nhận là do một bên thứ 3 thuộc hệ thống BIM bảo lãnh.

BIM Group là một tập đoàn lớn, nắm trong tay danh mục nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Hạ Long, đó là khu đô thị Halong Marina (diện tích 248 ha) gồm các dự án thành phần như: Grand Bay Halong (6,6 ha), Green Bay Village (10 ha), Royal Lotus Resort & Villas (4 ha), Little Vietnam (3,3 ha)….

NovaLand cho biết đây là khoản vay có tổng hạn mức 251 triệu USD cho CTCP Nova Hospitality, gồm 2 khoản vay. Trong đó, khoản vay bằng đô la Mỹ được thu xếp bởi Credit Suisse AS Singapore và những bên cho vay hợp vốn khác như Industrieal and Commercial Bank of China Limited, Hongkong Branch; Taichung Commercial Bank Co., Ltd; Taiwam Business Bank; Offshore Banking Branch…

Khoản vay này có kỳ hạn 42 tháng, đã được giải ngân 250 triệu USD và được đảm bảo bằng tổng giá trị tài sản hình thành trong tương của một dự án tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dư nợ của khoản vay này là 81,25 triệu USD, tương ứng khoảng 1.900 tỷ đồng kể trên đến 31/12/2022.

Đáng chú ý hơn, NovaLand còn có các khoản vay trái phiếu với Credit Suisse, tổng giá trị lên đến khoảng 8.200 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 7.085 tỷ đồng là khoản huy động vốn bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi ngày 16/7/2021 do The Bank of New York Mellon chi nhánh London với tư cách là đại lý ủy thác và Credit Suisse chi nhánh Singapore thu xếp và làm đại lý phát hành (trái phiếu NVLD2126009). Trái phiếu có tổng trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào 16/7/2026, chịu lãi suất 5,25%/năm. Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần NVL. Giá chuyển đổi ban đầu được xác định bằng 135.700 đồng/cổ phần, và được điều chỉnh thành 85.000 đồng/cổ phần tại ngày 19/1/2022.

Còn khoản vay trái phiếu 1.154 tỷ đồng là khoản huy động vốn thông qua phát hành 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu không chuyển đổi vào ngày 19/5/2022.

Gói trái phiếu chuyển đổi có giá trị 5.543 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10%/năm, không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần NVL bắt đầu từ tròn 41 ngày kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi được xác định bằng 93.960 đồng/cổ phiếu.

Gói trái phiếu kèm chứng quyền có giá trị 231 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 8%/năm được đảm bảo thứ cấp bằng cổ phần và vốn góp tại 2 dự án. Giá thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu.