Nhận định thông tin về nhóm VIC - VHM

Theo Bloomberg, VinGroup đang chào bán Trái phiếu có thể hoán đổi bằng đồng đô la trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào năm 2028, coupon trả 9,5% đến 10% mỗi năm, thanh toán coupon hàng quý. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu VHM (giá chuyển đổi đổi ban đầu 51.635-53.880VND/cp).

VinGroup dự định sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại trái phiếu hiện có, vì VIC đề nghị mua lại số trái phiếu có thể hoán đổi trị giá lên tới 300 triệu USD trị giá 500 triệu đô la Mỹ, lãi suất 3,00% đáo hạn vào năm 2026.

Đánh giá về thông tin:

VIC offer lãi suất coupon cao cho đợt phát hành mới này (TP chuyển đổi nhưng offer lãi cao lên đến 10%, giá chuyển đổi thấp) để đảo trái phiếu phát hành 2021. Điều này hàm ý (imply) về việc huy động vốn và dòng tiền của VIC đang rất khó khăn.

Khối ngoại đang đánh giá tiêu cực tin tức này.

From RS FIDT!!!