Ngân hàng MB (MB Bank): Nợ xấu, trái phiếu nóng trước thềm đại hội cổ đông 2023

Nhìn vào báo cáo tài chính quý IV/2022 của MBBank, có thể dự báo rằng, nợ xấu và dòng tiền đầu tư trái phiếu là 2 vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm đặc biệt trong buổi ĐHCĐ sắp tới.

Những câu hỏi trước thềm ĐHCĐ

Ngày 21/2, HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023 của ngân hàng. Theo đó, MB sẽ tổ chức Đại hội năm 2023 vào ngày 25/4 tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ là ngày 23/3.

Nhìn vào báo cáo tài chính quý IV/2022 của MBBank, có thể dự báo nợ xấu và dòng tiền đầu tư trái phiếu của nhà băng này là hai vấn đề sẽ được nhiều cổ đông chất vấn trong buổi ĐHCĐ sắp tới.

Theo đó, trong quý IV/2022, thu nhập lãi thuần mang về cho MBBank 9.630 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Dù vậy, các mảng kinh doanh khác đều tăng trưởng âm, trong đó giảm mạnh nhất là lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh (giảm 90%), lãi thuần từ chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác cũng đi lùi, lần lượt giảm 60% và 50,3%.

Dù vậy, luỹ kế cả năm 2022, MBBank vẫn ghi nhận tăng trưởng dương với mức lợi nhuận trước thuế 22.729 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021. Kết quả này đến từ tăng trưởng của thu nhập lãi thuần và kinh doanh ngoại hối. song song với đó ngân hàng gần như giữ nguyên chi phí dự phòng rủi ro.

Trong năm 2022, nợ xấu của MBBank tăng “phi mã” 54% lên hơn 5.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng gấp 2,8 lần so với năm 2021, lên mức 2.293 tỷ đồng và chiếm gần một nửa tổng nợ xấu của MBBank. Cũng cần biết, MBBank hiện đang là chủ nợ lớn nhất của Novaland.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, CEO MB – ông Lưu Trung Thái từng khẳng định kinh doanh bất động sản và bất động sản công nghiệp trên tổng dư nợ của MB được kiểm soát dưới 10%.

Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm gần 4% trên tổng dư nợ, với hai nhóm chính là bất động sản và năng lượng.

“Trước giờ nhà băng này đầu tư chủ yếu là trái phiếu dự án, tức là có dự án, có mục đích kinh doanh, có kế hoạch dòng tiền. Đây đều là những nhà đầu tư có chất lượng tốt, không có gì đáng lo ngại", CEO MB khẳng định.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, hạng mục chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành củ MBBank cán mốc 43.578 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là trái phiếu có kỳ hạn 8 tháng đến 15 năm và có lãi suất từ 3,79% đến 10,5%. Việc nắm giữ hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường hiện tại cũng là một rủi ro tiềm ẩn đối với MBBank.

Công ty con kinh doanh ảm đạm

Không chỉ MBBank, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) – 1 trong 6 công ty con của nhà băng này, cũng có một quý kinh doanh không mấy thuận lợi.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh. Cụ thể, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 406 tỷ đồng, tương ứng giảm 38,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khấu trừ đi các khoản chi phí, MBS ghi nhận khoản lãi trước thuế 105,6 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty này kể từ quý III/2020.

Lũy kế cả năm 2022, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 1.978 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 661 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 10,2% so với cả năm 2021. Với bức tranh tài chính kém sáng sủa, MBS đã “trượt” kế hoạch đề ra và chỉ hoàn thành được gần 65% mục tiêu doanh thu và 60% so với kỳ vọng lợi nhuận.

Được biết, MBS đang sở hữu hơn 6 triệu trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va với giá trị gần 606 tỷ đồng. Ngoài ra, MBS còn đang nắm giữ trái phiếu của các công ty khác như Đầu tư Xây dựng Trung Nam 181 tỷ đồng), Dược phẩm TENAMYD (150 tỷ đồng), Ngân hàng BIDV (130 tỷ đồng) và Vinaconex (105,7 tỷ đồng).

Ngoài việc nắm giữ lượng lớn trái phiếu, MBBank cũng “hút” hàng chục nghìn tỷ qua kênh trái phiếu. Trong năm 2022, MBBank đã phát hành 22 lô trái phiếu với 2 loại mệnh giá 10 triệu đồng và 1 tỷ đồng/trái phiếu, khối lượng từ 30 đến 3.000 trái phiếu/lô.