Ngân hàng "áp đảo" danh sách phát hành trái phiếu nửa đầu năm 2024

Lũy kế nửa đầu năm 2024, trên thị trường ghi nhận có 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/6/2024, có 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 40.147 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 6/2024.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên thị trường ghi nhận có 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 4,2% giá trị.

Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành phát hành nhiều nhất với 73.732 tỷ đồng (tương đương chiếm 64% tổng giá trị phát hành), theo sau là nhóm ngành Bất động sản với 30.184 tỷ đồng (chiếm 26,2% tổng giá trị phát hành).

Trong tháng 6/2024, các doanh nghiệp đã thực hiện việc mua lại 13.336 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong nửa cuối năm 2024 còn lại, VBMA nêu ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỷ đồng, tương đương 42%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 2 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 980 tỷ đồng và 13 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 6/2024 đạt 99.469 tỷ đồng, bình quân đạt 4.973 tỷ đồng/phiên, tăng 12,1% so với bình quân tháng liền kề trước đó.

Trong thời gian tới, có 2 đơn vị đã lên kế hoạch huy động vốn từ kênh trái phiếu.

Thứ nhất là CTCP GKM Holdings, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 44,9 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định là 11%/năm.

Bên cạnh đó, HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm.