Một số nhà băng có thể ghi nhận khoản thu nhập bất thường cho lợi nhuận 2024

Sacombank, MSB, VIB, Saigonbank có thể ghi nhận khoản thu bất thường giá trị lớn từ việc xử lý nợ.

Những khoản thu nhập bất thường

Theo báo cáo mới công bố, Chứng khoán KB (KBSV) kỳ vọng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB - sàn HOSE) sẽ ghi nhận khoản thu nhập bất thường 1.336 tỷ đồng trong năm 2024 từ thương vụ bán khoản nợ liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú, sau khi trích lập toàn bộ phần nợ trái phiếu VAMC.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Sacombank diễn ra cuối tháng 4/2024, lãnh đạo ngân hàng này cũng cho biết đã đấu giá thành công khoản nợ được đảm bảo bằng quyền tài sản tại dự án Khu công nghiệp Phong Phú.

Theo bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank, Ngân hàng đã thu hồi được 20% tổng giá trị bán đầu giá thành công. Bên đấu giá sẽ thanh toán theo tiến độ hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án, dự kiến 40% tổng số tiền sẽ được thanh toán tiếp trong năm 2024 và 40% còn lại sẽ thanh nốt trong năm 2025.

Riêng đối với 32,5% vốn liên quan đến ông Trầm Bê đang được VAMC nắm giữ, đầu tháng 12/2023, Sacombank đã trình phương án lên Ngân hàng Nhà nước để được chủ động xử lý theo hình thức bán đấu giá. Với tính chất là thương vụ có quy mô lớn cũng như mang tính chiến lược đối với Ngân hàng, KBSV cho rằng thời gian hoàn thành thương vụ sẽ diễn ra trong giai đoạn 2026 - 2027.

KBSV cũng ra đánh giá, Sacombank đưa ra kế hoạch lợi nhuận 2024 tương đối thận trọng và có thể sẽ đạt được kết quả thuận lợi hơn nhờ NIM, chất lượng tài sản duy trì ở mức tốt và nguồn thu bất thường từ việc bán Khu công nghiệp Phong Phú. KBSV kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 13.707 tỷ đồng, tăng 42,9% so với năm 2023.

Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023. Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Đến 31/3/2024, tổng tài sản Sacombank là 693.535 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,7% lên 500.408 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,4% lên 533.358 tỷ đồng.

Sacombank cũng lên kế hoạch năm nay sẽ hoàn thành đề án tái cấu trúc và chia cổ tức. Nếu tái cơ cấu thành công sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu, sau đó tăng vốn điều lệ và kêu gọi cổ đông chiến lược trong và ngoài nước khi Ngân hàng còn 30% room ngoại.

Tương tự, theo báo cáo mới công bố của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB - sàn HOSE) sẽ ghi nhận tăng trưởng thu nhập bất thường từ thu hồi nợ xấu và thoái vốn công ty tài chính TNEX Finance.

Theo đó, trong quý II/2024, MSB đã thu về hai khoản thu bất thường có giá trị hơn 800 tỷ đồng từ nợ đã được xử lý. Ngân hàng dự kiến năm nay tổng khoản thu nhập bất thường từ việc thu hồi các khoản nợ đã xử lý khoảng 1.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, MSB cũng đang tiến hành kế hoạch bán công ty tài chính TNEX Finance, được đổi tên từ FCCOM. MSB đang việc với bên tư vấn McKinsey để xây dựng chiến lược phát triển mô hình tín dụng số mới trong 6 tháng hoặc trong vòng một năm tới. Báo cáo cũng đề cập tới ba nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) quan tâm tới công ty tài chính này.

Theo các chuyên gia phân tích của VCBS, với định giá ước tính đạt 1.800 - 2.000 tỷ đồng, TNEX Finance được xem là “của để dành” của MSB trong tương lai, tuy nhiên với tiến độ hiện tại khả năng thương vụ này chỉ có thể hoàn thành từ năm 2025.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý đầu năm nay, lợi nhuận của MSB tăng trưởng tích cực nhờ tăng trưởng tín dụng cao và thu nhập ngoài lãi mở rộng. Tính đến cuối quý I/2024, quy mô tín dụng của MSB đã tăng 4,7% so với đầu năm, đạt khoảng 158.000 tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng 0,26% của toàn hệ thống.

Trong đó, cho vay khách hàng đạt 156.000 tỷ đồng (tăng 4,7% so với cuối năm 2023) và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp không thay đổi so với cuối 2023, đạt 1.525 tỷ đồng. Dư nợ doanh nghiệp lớn tăng 13,9% là người dẫn dắt tăng trưởng tín dụng, dư nợ SME tăng 2,1%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng cá nhân giảm 7,4%.

VCBS kỳ vọng, MSB có thể đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 20% cho năm 2024, với động lực đến từ hai phân khúc chiến lược là bán lẻ và doanh nghiệp SME.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), kết thúc quý I/2024, VIB ghi nhận khoản lãi đột biến hơn 226 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh khác, gấp 5 lần cùng kỳ 2023.

Trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Chủ tịch HĐQT VIB Đặng Khắc Vỹ cũng cho biết, Ngân hàng đã thu lại 200 tỷ đồng từ xử lý rủi ro trong 3 tháng đầu năm 2024.

Với việc thị trường bất động sản đang ấm lên và thêm các giải pháp thu hồi nợ, VIB cũng kỳ vọng có thu nhập bất thường 1.000 - 1.500 tỷ từ thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

Còn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng này trong quý I/2024 đạt 28 tỷ đồng, tăng 2,15 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo ban lãnh đạo Saigonbank, trong năm 2024, Ngân hàng sẽ triển khai các giải pháp để thu hồi các khoản nợ tồn đọng nhằm tăng thu nhập, kiểm soát nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ theo quy định.

Bức tranh lợi nhuận năm 2024

VCBS dự báo lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng trưởng ở mức khoảng 10% trong năm 2024, tuy nhiên triển vọng sẽ có sự phân hóa.

Về triển vọng tín dụng, VCBS kỳ vọng nhu cầu tín dụng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024 khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp giúp thúc đẩy nhu cầu cho vay và nền kinh tế phục hồi. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm dự báo ở mức 12 - 13%.

Những động lực cho tăng trưởng tín dụng là hoạt động sản xuất, xuất khẩu tích cực, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm – có tính lan tỏa cao như dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản hồi phục rõ nét hơn từ nửa cuối 2024, kéo theo tăng trưởng tín dụng các phân khúc cho vay doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, cho vay mua nhà.

Cũng theo VCBS, biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng dự báo sẽ đi ngang trong quý II và III/2024, sau đó chịu áp lực thu hẹp vào quý IV trong bối cảnh lãi suất huy động đang đi lên từ đáy.

Theo kết quả điều tra của NHNN, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD dự báo tiếp tục tăng trong quý II/2024, nhưng với xu hướng tăng chậm lại.

Tỷ lệ nợ xấu trong quý I/2024 được các tổ chức tín dụng đánh giá là lại có xu hướng “tăng nhẹ” trong khi kỳ vọng cuối năm ngoái là “giảm nhẹ”. Tuy nhiên, điểm tích cực là xu hướng giảm đã thu hẹp đáng kể so với quý IV/2023, đồng thời các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý 2/2024.

Các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi từ quý II/2024 với 57,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với quý I/2024, 30,9% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 11,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

“Năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi”, kết quả điều tra của NHNN cho biết.