Một quỹ đầu tư của Mỹ mua 74,5 triệu cổ phiếu MSN giá 85.000 đồng/cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. Theo đó, Masan bán thành công 74,57 triệu cổ phiếu tương ứng 99,435% tổng số cổ phiếu chào bán. Với giá bán thấp nhất 85.000 đồng/cổ phiếu, Masan thu về 6.338,9 tỷ đồng tương đương với khoảng 250 triệu USD.

Quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ quản lý 180 tỷ USD vừa mua thành công lô 74,57 triệu cổ phiếu MSN với tổng giá trị thương vụ lên tới 250 triệu USD.

Bên mua là quỹ BCC Meerkat LLC. Đây là quỹ thuộc Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD. Trước đó, quỹ này dự định trả 200 triệu USD nhưng gần đây thông báo đồng ý nâng giá trị đầu tư lên 250 triệu USD. Sau khi mua thành công, Bain Capital nâng sở hữu tại MSN lên 4,9%.

Đáng lưu ý, mức giá MSN bán cho Bain Capital hiện đang cao hơn 25% so với thị giá MSN trên sàn hiện đang giao dịch loanh quanh 64.700 đồng/cổ phiếu.

Một quỹ đầu tư của Mỹ mua 74,5 triệu cổ phiếu MSN giá 85.000 đồng/cổ phiếu

Phần lớn nguồn tiền này được Masan dùng để thanh toán gốc và lãi các trái phiếu, hoàn trả tiền đặt cọc hợp đồng hợp tác đầu tư, trả lãi các khoản vay và góp gần 2.000 tỷ đồng vào công ty con TNHH Zenith Investment. Công ty cũng sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm đòn bẩy và giảm chi phí lãi vay với mục tiêu Nợ ròng trên EBITDA là < 3,5x.

Ngoài vốn huy động từ Bain Capital, Masan Group dự kiến sẽ có thêm dòng tiền từ Techcombank khi ngân hàng này mới đây thông báo về kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt và thưởng cổ phiếu. Chứng khoán Vietcap dự báo Masan sẽ nhận khoảng 1.100 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức từ nhà băng liên kết này.