Một doanh nghiệp huy động gần 1.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 14%/năm

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân vừa qua công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1,495 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Công ty này huy động.

Cụ thể, lô trái phiếu có mã AQCCH2328001 chào bán cho đối tượng là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng 14,950 tp, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương ứng giá trị phát hành 1,495 tỷ đồng. Lãi suất được công bố là 14%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần vào thời điểm cuối kỳ.

Trái phiếu phát hành ngày 03/11, hoàn tất phát hành trong cùng ngày và có kỳ hạn 60 tháng tính đến ngày 03/11/2028. Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Công ty này phát hành. Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân thành lập ngày 09/04/2021, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ; trụ sở đặt tại thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng với ba thành viên góp vốn gồm bà Trần Tú Anh (Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, sinh năm 1997) sở hữu 60%, bà Nguyễn Thu Hà 20% và ông Trần Văn Nam 20%.

Đến ngày 25/05/2023, Công ty thuộc toàn quyền sở hữu của ông Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1989). Sau đó không lâu, tháng 07/2023, Công ty tiếp tục đổi chủ khi ông Đặng Văn Quynh (sinh năm 1995) thay thế vị trí ông Nam, đồng thời trụ sở Công ty cũng được dời về hẻm 194/55/1 thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Gần đây nhất, vào ngày 04/08, Công ty tăng vốn lên 335 tỷ đồng.

Trước thời điểm phát hành trái phiếu một ngày, Công ty Anh Quân có phát sinh một giao dịch bảo đảm với ngân hàng. Tài sản bảo đảm bao gồm tất cả quyền tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2020/HĐHTĐT/ĐT-MINHAN ngày 01/09/2023 giữa ba bên là CTCP Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển VME, Công ty Anh Quân và hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2023/HĐHTĐT-DONGTAM-ANHQUAN ngày 01/09/2023 giữa hai bên là CTCP Tập đoàn Đồng Tâm và Công ty Anh Quân.

Tất cả quyền, quyền lợi, quyền tài sản, lợi ích, các khoản bồi hoàn, bồi thường, đền bù, hoa lợi, lợi tức và các khoản thanh toán khác gắn liền hoặc phát sinh từ các tài sản nêu tại hợp đồng (bao gồm cả quyền nhận tiền bảo hiểm, lợi ích từ các yêu cầu đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm) cũng thuộc tài sản bảo đảm; Tài sản bảo đảm không bao gồm quyền sử dụng đất và không bao gồm quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất.

Đối tác xuất hiện trong giao dịch bảo đảm nêu trên là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển VME (gọi tắt là VME) thành lập ngày 30/03/2016; ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Trụ sở chính tại số 36, ngách 56, ngõ 299, đường Hoàng Mai, tổ 65, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu 4.9 tỷ đồng, gồm hai cổ đông là ông Nguyễn Quang Huy (Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật) và ông Trần Thái Quý mỗi người góp 50%.

Tháng 08/2020, VME nâng vốn điều lệ lên 840 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu vắng bóng ông Nguyễn Quang Huy, trong khi ông Trần Thái Quý vẫn giữ nguyên số vốn góp 2.45 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm xuống chỉ còn 0.292%, toàn bộ 99.708% vốn còn lại thuộc về một cái tên mới là ông Nguyễn Tiến Thịnh. Qua đó, ông Thịnh cũng chính thức thay thế ông Huy để trở thành Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mới của VME. Ngoài ra, Công ty còn đổi ngành nghề kinh doanh chính sang hoạt động tư vấn đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít hôm, cụ thể vào ngày 31/08, Công ty giảm vốn điều lệ chỉ còn 168 tỷ đồng, thành viên góp vốn và tỷ lệ sở hữu không đổi.

Đến 02/07/2021, VME dời địa chỉ trụ sở chính về P102, số 6 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Trước đó, VME sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bất động sản CMA.

Doanh nghiệp còn lại có liên quan trong giao dịch bảo đảm là CTCP Tập đoàn Đồng Tâm, tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm, thành lập ngày 12/03/2008; trụ sở chính đặt tại xóm 2, xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, đường điện và trạm biến áp tới 35 kV. Ông Đoàn Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tháng 09/2018, Công ty chính thức sử dụng tên CTCP Tập đoàn Đồng Tâm như hiện tại.