Khối ngoại miệt mài bán ròng trên HOSE trong 6 tháng đầu năm

Các nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại) khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 bằng phiên mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên cả hai sàn. Dù vậy, nhóm các nhà đầu tư này vẫn tiếp tục bán ròng trên HOSE trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 269 tỷ đồng trong tháng 6, thấp hơn mức bán ròng đến 2,969 tỷ đồng tháng trước, cho thấy đà bán đã được kìm hãm bớt. Lũy kế từ đầu năm, khối này vẫn duy trì trạng thái bán ròng gần 739 tỷ đồng.

Còn trên HNX, lực mua được gia tăng, với giá trị mua ròng trong tháng 6 là 318 tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, khối ngoại mua ròng khoảng 1,428 tỷ đồng.

Đà bán của khối ngoại trên HOSE diễn ra trong bối cảnh Fed tạm dừng tăng lãi suất sau 11 cuộc họp kể từ tháng 3/2022. Sau 2 ngày làm việc của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đến ngày 14/06 theo giờ địa phương, Fed cho biết sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi từ 5% - 5.25%, nhưng vẫn có khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Cũng trong thời gian này, tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã có quyết định cắt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022.

Theo sau đó, chiều ngày 16/06, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quyết định hạ thêm một loạt lãi suất điều hành từ 0.25-0.5 điểm phần trăm (hiệu lực từ 19/06), đánh dấu cho lần giảm lãi suất điều hành lần 4 liên tiếp.

Điều này đã giúp thu hút dòng tiền trở lại kênh chứng khoán với thanh khoản thị trường đã được cải thiện rõ rệt. Theo thống kê của VietstockFinance, trong tháng 6, khối lượng giao dịch trung bình phiên đạt hơn 902 triệu đơn vị với giá trị trung bình hơn 17 ngàn tỷ đồng. So với tháng trước, khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 24% (727 triệu đơn vị) và giá trị trung bình cao hơn 47.5% (12.2 ngàn tỷ đồng). Đi cùng với thanh khoản, điểm số thị trường cũng được cải thiện. VN-Index khép lại tháng 6 ở mức 1,120.18 điểm, tăng hơn 4% so với đầu tháng và tăng hơn 11% so với đầu năm.

Diễn biến của VN-Index trong vòng 1 năm qua

Nhiều thông tin kém tích cực cũng đã len lỏi vào thị trường trong những ngày cuối cùng của tháng. Điển hình nhất là vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (HNX: APS), CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ).

Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam vẫn chưa có tên trong danh sách xem xét của MSCI để được nâng hạng từ thị tường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi (emerging market). Đánh giá của MSCI về Việt Nam vẫn giữ nguyên so với năm ngoái.

Về phía động thái của các quỹ, một số ETF nội lớn đã quay lại mua ròng từ nửa sau tháng 6. Hai quỹ DCVFMVN30 và DCVFMDiamond đã quay lại mua ròng lần lượt 23 tỷ đồng và 137 tỷ đồng trong tuần kết thúc ngày 16/06. Sau đó tiếp tục mua ròng lần lượt là 5.7 tỷ đồng và 338.8 tỷ đồng trong tuần kết thúc ngày 23/06. Trong khi đó, quỹ ngoại VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) cũng giải ngân tích cực vào cổ phiếu Việt Nam.

Giá trị mua/(bán) ròng của một số quỹ ETF lớn trong thời gian qua (tỷ đồng)

Trên HOSE, khối ngoại tập trung bán ròng mạnh đối với cổ phiếu VNM với giá trị lên đến 1,512 tỷ đồng, lớn hơn tổng giá trị bán ròng của 3 cổ phiếu xếp sau là VPB (490 tỷ đồng), VRE (463 tỷ đồng) và VHM (384 tỷ đồng).

Top 10 cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên HOSE trong tháng 6

HPG là cổ phiếu được các quỹ ngoại săn đón trong tháng qua với tổng giá trị mua ròng là 1,849 tỷ đồng. Điển hình quỹ VNM ETF đã liên tục mua vào khoảng hơn 2 triệu cp HPG, tính tới ngày 23/06, quỹ này nắm hơn 36 triệu cp HPG (tỷ trọng danh mục là 7%); trong khi đó quỹ ngoại iShares MSCI Frontier & Select EM ETF lại có động thái xả mạnh cổ phiếu HPG. Xếp sau là cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán bao gồm SSI và VND với giá trị mua ròng lần lượt hơn 708 tỷ đồng và hơn 551 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên HOSE trong tháng 6

Còn trên HNX, khối ngoại tập trung bán ròng áp đảo đối với cổ phiếu BVS với giá trị trên 20 tỷ đồng. Tương tự, các cổ phiếu NVB và SD5 phe bán cũng chiếm ưu thế với giá trị bán ròng lần lượt gần 19 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên HNX trong tháng 6

Chiều ngược lại, SHS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong tháng 6 với giá trị mua ròng hơn 236 tỷ đồng. Xếp sau là cổ phiếu TNG, DTD, CEO và MBS.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên HNX trong tháng 6

EIB bị bán ròng mạnh nhất trong 6 tháng đầu năm 2023

Lũy kế từ đầu năm, cổ phiếu EIB bị bán ròng mạnh nhất với hơn 3,945 tỷ đồng, kế đến là cổ phiếu VNM gần 2,666 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng nhiều thứ 3 và 4 trên thị trường thuộc về hai cổ phiếu ngân hàng là CTG (937 tỷ đồng) và STB (775 tỷ đồng).

Top 10 cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất 6 tháng đầu năm

Chiều mua, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh sách các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm, giá trị hơn 4,683 tỷ đồng. Xếp sau là cổ phiếu STG với câu chuyện sang tay 24.5 triệu cp STG từ INDO TRẦN sang quỹ ngoại PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất 6 tháng đầu năm

Trên HNX, khối ngoại tập trung bán ròng nhiều nhất cổ phiếu BVS và NVB, giá trị bán ròng từ 34-35 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất 6 tháng đầu năm

Chiều mua, IDC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất hơn 458 tỷ đồng. Xếp sau là các cổ phiếu CEO (251 tỷ đồng), TNG (214 tỷ đồng), PVS (210 tỷ đồng) và SHS (207 tỷ đồng).

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất 6 tháng đầu năm

Thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ đón nhận thêm thông tin về kết quả kinh doanh quý 2 và bán niên. Trong Báo cáo cập nhật Triển vọng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2023, SSI Research ước tính tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 cho 88 công ty niêm yết thuộc phạm vi nghiên cứu là 4%.

Trong khi đó, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) dự phóng tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 của toàn thị trường ở mức 5%, thấp hơn so với dự phóng trước đó trong báo cáo chiến lược hồi cuối năm 2022 của PHS là 10.9% do dự báo nền kinh tế vẫn còn khó khăn và theo đó, VN-Index có thể giao dịch với P/E quanh mức 13 lần, tương ứng mức điểm cao nhất có thể đạt được là 1,376 điểm.