06/06/2024 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Home Credit phát hành thêm 1,000 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

Còn 600 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn vào cuối tháng 08/2024, Home Credit tiếp tục phát hành thêm 1,000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2427001, trị giá 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1,000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1,000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 31/5/2024. Theo đó, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 31/5/2027.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, lô trái phiếu này cũng không được Home Credit mua lại trước ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu HCVCL2427001 có lãi suất phát hành là 7.4%/năm, ltính lãi coupon, kỳ trả lãi 12 tháng.

Trong năm 2022, Home Credit từng phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1,100 tỷ đồng, lãi suất 7.2-7.4%. Trong đó 2 lô trái phiếu 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng có cùng kỳ hạn 18 tháng đã đáo hạn tháng 3/2024. Còn 1 lô trái phiếu 600 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng còn đang lưu hành và sẽ đáo hạn vào ngày 31/08 tới đây.

Được biết, Home Credit Việt Nam, thuộc sở hữu Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2008. Công ty có trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh, chi nhánh ở Hà Nội và 10 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành. Theo giới thiệu, Home Credit Việt Nam là công ty tài chính tiêu dùng cung cấp sản phẩm vay tiền mặt, trả góp, mua trước trả sau, với hơn 6,000 nhân viên và 12 triệu khách hàng.

Vào tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX) – Định chế tài chính lớn của Thái Lan. Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD).

Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường cho vay tài chính tiêu dùng, kết quả kinh doanh của Home Credit cũng lao dốc mạnh.

Lợi nhuận sau thuế của Home Credit trong 3 năm qua. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: HNX

Kết thúc năm 2023, Home Credit đạt lợi nhuận sau thuế 375 tỷ đồng, giảm 68% so với năm trước đó và cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 3 năm qua (kể từ năm 2021).

Nhìn chung kết quả kinh doanh 2023 của các công ty tài chính tiêu dùng đều đi xuống trong bối cảnh tệp khách hàng chính của họ rơi vào khó khăn, kéo theo nợ xấu tăng nhanh. Theo các công ty tài chính, công tác thu hồi nợ cực kỳ khó khăn do nhiều người dân giảm hoặc mất thu nhập cộng với tâm lý “xù” nợ dâng cao.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 279% (năm 2022 là 404%), tương ứng nợ phải trả hơn 18.8 ngàn tỷ đồng; chỉ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 0.16 lần (năm 2022 là 0.17 lần), ứng với dư nợ trái phiếu còn khoảng 1.1 ngàn tỷ đồng.