HAGL đẩy nhanh tất toán gần 1.1 ngàn tỷ trái phiếu ngay trong tháng 3

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức lãnh đạo vừa công bố kế hoạch rút ngắn thời hạn đáo hạn của lô trái phiếu nhóm A, qua đó chủ động tất toán khoản nợ này sớm hơn dự kiến.

Theo nghị quyết ngày 19/03/2026, doanh nghiệp điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu phát hành năm 2016. Thay vì đáo hạn vào cuối năm 2026, thời điểm thanh toán được kéo về ngày 26/03/2026, đồng nghĩa với việc HAGL sẽ xử lý dứt điểm nghĩa vụ nợ ngay trong tháng 3.

Lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 có quy mô ban đầu gần 6,600 tỷ đồng, gồm 6,596 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, với lãi suất 9.6%/năm. Trái chủ ban đầu là BIDV.

Trong quá trình tái cơ cấu, từ năm 2024, HAGL đã chia lô trái phiếu này thành hai phần: nhóm A và nhóm B. Nhóm A còn dư nợ gốc khoảng 2,150 tỷ đồng, trong khi nhóm B khoảng 2,000 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần nhóm B đã được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư mới trong năm 2025.

Đến cuối năm 2025, BIDV tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ trái phiếu nhóm A cho DATC – đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Sau giao dịch, DATC trở thành chủ nợ duy nhất của phần trái phiếu này. Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, dư nợ còn lại với DATC vào khoảng 1,099 tỷ đồng.

Song song đó, đối với phần trái phiếu nhóm B, HAGL đã triển khai phương án hoán đổi nợ bằng cổ phiếu, với quy mô phát hành 210 triệu cổ phần cho các trái chủ. Nếu kế hoạch này hoàn tất, doanh nghiệp có thể xóa bỏ toàn bộ khoản nợ hơn 4,000 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận hoàn nhập chi phí lãi vay đã trích lập trước đó.

Cùng thời điểm, HAGL cũng thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 17/04, tuy nhiên nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố.