Đua nhau mua lại trái phiếu trước hạn để tái cơ cấu nợ

Sau khi chi gần 459 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu trên, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt chính thức đưa dư nợ trái phiếu về mức 0 đồng.

Ngày 26/12, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - cho biết đã mua lại 2 lô trái phiếu để đưa dư nợ trái phiếu về mức 0 đồng.

Cụ thể, Phát Đạt đã chi hơn 421 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu PDR12101. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 23/12/2021, có kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào ngày 23/12. Cùng thời điểm, PDR cũng chi gần 38 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu PDR12204 có tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 25/3/2022, có kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào ngày 25/3/2024.

Phát Đạt chính thức đưa dư nợ trái phiếu về mức 0 đồng.

Như vậy, sau khi đã chi gần 459 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu trên, Phát Đạt chính thức đưa dư nợ trái phiếu về mức 0 đồng. Đây được xem là trường hợp đặc biệt trong bối cảnh ngặt nghèo của ngành bất động sản.

“Chúng tôi đánh giá nghiêm túc và nhận thức đầy đủ những tác động sâu sắc, cả trước mắt lẫn lâu dài mà doanh nghiệp mình phải đối diện, từ đó nỗ lực tìm giải pháp giải quyết từng điểm, từng khoản với khả năng cao nhất. Giữ vững uy tín và đảm bảo tinh thần trách nhiệm là mục tiêu tối thượng xuyên suốt quá trình ấy”, ông Vũ nói.

Tương tự, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua tái cơ cấu khoản vay, mua lại trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.346 tỷ đồng. Theo đó, Novaland sẽ thỏa thuận tái cơ cấu khoản vay giữa Tập đoàn Novaland và hai công ty con, gồm Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, Công ty CP The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.

Tập đoàn Novaland cũng chấp thuận việc công ty mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động theo các điều khoản và điều kiện của các loại tài liệu trái phiếu.

Hai lô trái phiếu Novaland sẽ mua lại là NVLH2232001 và NVLH2232002 với giá trị đang lưu hành lần lượt là 5.543 tỷ đồng và 231 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô NVLH2232001 và 94 tỷ đồng của lô NVLH2232002, tương ứng gần 41% tổng số trái phiếu đang lưu hành của mỗi lô. Giá mua lại sẽ dựa trên thỏa thuận giữa Novaland và trái chủ.

Tập đoàn Novaland cũng đang tích cực mua lại trái phiếu trước hạn.

Việc Novaland thông báo mua lại được xem là động thái khá bất ngờ khi thời gian đáo hạn của hai lô trái phiếu vẫn còn khá xa. Cụ thể, cả 2 lô đều sẽ đáo hạn vào ngày 19/5/2032, trả lãi mỗi 6 tháng. Điểm khác biệt là lô NVLH2232001 có lãi suất 10%/năm, còn NVLH2232002 là 8%/năm.

Công ty CP Tập đoàn Gelex mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, qua đó hết nợ trái phiếu ngắn hạn vào ngày 25/12. Trong khi đó, dư nợ trái phiếu dài hạn còn hơn 1.700 tỷ đồng. Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Công ty CP Đầu tư Hải Phát cũng mua lại trước hạn 65 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã HPXH2124001. Giá trị trái phiếu đang lưu hành xuống còn khoảng 249 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin, Ngân hàng OCB vừa mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã OCBL2124011. Lô trái phiếu được phát hành ngày 15/12/2021, thời hạn 3 năm, lãi suất cố định 3,2%/năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.

Trước đó, OCB đã mua lại trước hạn toàn bộ 14 lô trái phiếu được phát hành trong năm 2021 và 2022, với tổng giá trị theo mệnh giá là 12.400 tỷ đồng.

Việc mua lại trái phiếu trước hạn đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành ngân hàng.

LPBank cũng mua toàn bộ 2 lô trái phiếu mã LPBH2124014 và LPH2124015 phát hành vào tháng 12/2021 với thời hạn 3 năm, tổng giá trị trái phiếu mua lại lên tới 2.000 tỷ đồng. Trước đó, tháng 7/2023, LPBank đã chi hơn 4.100 tỷ đồng để mua lại 4 lô trái phiếu trước hạn.

Tương tự, Ngân hàng VIB đã tiến hành 3 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, gồm 200 trái phiếu mã VIB_BOND_L1_2017_003 phát hành ngày 14/12/2017; 800 trái phiếu VIB_BOND_L1_2017_002 phát hành ngày 13/12/2017 và 500 trái phiếu VIB2128020 phát hành ngày 13/12/2021.

Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 7 năm và mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, VIB đã có 17 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị mua lại lên tới 6.000 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp bất động sản đã mua lại khoảng 219.000 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế 10 tháng năm nay, doanh nghiệp mua lại khoảng 153.800 tỷ đồng. Quý IV là giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu của cả năm nay với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng (không tính các lô trái phiếu đã giãn, hoãn), trong đó gần 80% là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Sang năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ lên đến 329.500 tỷ đồng, cao nhất trong 3 năm gần đây (năm 2022 là 144.500 tỷ đồng, năm 2023 là 271.400 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn).