Mã liên quan
24HMONEY đã kiểm duyệtDGW – Cổ phiếu phân phối dẫn đầu, sẵn sàng cho cú bật mới
Khuyến nghị: MUA – Giá mục tiêu: 53.025 đồng/cp (Upside +26%)
Vì sao DGW đáng chú ý lúc này?
KQKD Q2/2025 bùng nổ: Doanh thu 5.731 tỷ đồng (+14% yoy), LNST 119 tỷ (+35%). Biên lợi nhuận cải thiện nhờ tỷ trọng sản phẩm văn phòng, gia dụng – vốn có biên gộp cao.
Xu hướng ICT mới: iPhone 17 ra mắt sớm + laptop tích hợp AI → nhu cầu thay thế thiết bị tăng mạnh, tạo cú hích doanh thu nửa cuối năm.
Gia dụng bứt tốc: Doanh thu mảng này tăng 74%, DGW chuẩn bị phân phối thêm điều hòa, tủ lạnh Xiaomi từ Q4/2025.
Lợi thế dài hạn
Chính sách mới: Nghị định 70 buộc hộ kinh doanh >1 tỷ/năm xuất hóa đơn điện tử → loại bỏ kênh nhỏ lẻ, gia tăng thị phần cho nhà phân phối lớn, uy tín như DGW.
Chuyển đổi số lan rộng: Thị trường trung tâm dữ liệu VN tăng trưởng gần 18%/năm đến 2030 → thúc đẩy nhu cầu máy chủ, thiết bị lưu trữ, mở ra cơ hội dài hạn cho DGW.
Dự phóng tài chính
Doanh thu 2025F: 25.812 tỷ (+17%).
LNST 2025F: 585 tỷ (+32%).
ROE duy trì trên 16%.
Giá mục tiêu: 53.025 đồng/cp (P/E fwd ~16x).
Góc nhìn đầu tư
DGW hội tụ cả động lực ngắn hạn (iPhone 17, laptop AI, mùa cao điểm cuối năm) lẫn cơ hội dài hạn (chính sách hỗ trợ, chuyển đổi số, mở rộng gia dụng).
Ở vùng giá hiện tại, DGW nổi bật là cổ phiếu phân phối ICT – hàng tiêu dùng xứng đáng cho danh mục trung và dài hạn.
Theo dõi người đăng bài
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường