CTF lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ huy động 660 tỷ đồng

Theo kết quả ĐHĐCĐ bất thường lần đầu năm 2023, CTF lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi, dự kiến thu về 660 tỷ đồng.

CTCP City Auto (HOSE: CTF) có kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phần thường tối đa 15 triệu cp cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trường hợp tương tự với kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi.

ĐHĐCĐ bất thường của CTF

Dự kiến, mỗi kế hoạch phát hành đều thu về 330 tỷ đồng (CTF tạm tính theo giá chào bán 22,000 đồng/cp, thấp hơn thị giá hiện tại gần 38%). Tổng số tiền 660 tỷ đồng ước thu về nhằm để thanh toán các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách tại thời điểm gần nhất (theo BCTC quý 3/2023, giá trị sổ sách hơn 12,377 đồng/CP).

Nếu thực hiện thành công đợt chào bán này, CTF sẽ nâng vốn điều lệ từ 894 tỷ đồng lên 1,194 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lượng cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trừ một số trường hợp đặc biệt.

Riêng trường hợp chào bán cổ phần ưu đãi, nhà đầu tư sẽ được CTF trả cổ tức hàng năm bằng tổng của tỷ lệ cổ tức cố định 7% và tỷ lệ cổ tức thưởng tối thiểu 5%, áp dụng mức ưu đãi cổ tức tối đa 5 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Cổ phiếu ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán do HĐQT đàm phán và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Ngoài kế hoạch chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ bất thường cũng miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn (có đơn từ nhiệm từ 06/11/2023). Đồng thời, bầu bổ sung bà Đỗ Thị Như Duyên làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024. Bà Duyên là ứng viên do nhóm cổ đông (sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 12.5% vốn CTF) của bà Thái Thị Xuân Quỳnh làm đại diện đề cử.

ĐHĐCĐ bất thường còn thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty.

9 tháng đầu năm, CTF ghi nhận doanh thu 4,905 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 39 tỷ đồng, giảm 50%. So với kế hoạch lãi sau thuế năm 2023 là 137 tỷ đồng, Công ty thực hiện được hơn 28%.

Theo giải trình từ phía CTF, thị trường kinh doanh ô tô chưa cải thiện, nhu cầu tiêu dùng ô tô giảm mạnh so với cùng kỳ, khiến các doanh nghiệp trong ngành đều bị ảnh hưởng chung.

Ngoài ra, 9 tháng vừa qua, CTF đã khai trương showroom Tân Thuận Ford là đại lý ủy quyền lớn nhất Đông Nam Á của Ford Việt Nam. Dự kiến, showroom này sẽ chính thức đóng góp doanh thu, lợi nhuận cho CTF từ quý 4/2023.

Bên cạnh showroom Ford Tân Thuận đã đưa vào hoạt động, CTF dự kiến các showroom Ford Dĩ An và Ford Tiền Giang cũng có thể vận hành từ cuối 2023 - đầu 2024. Theo kế hoạch đầu tư mở rộng, CTF dự kiến tăng lên 15 showroom trong hệ thống phân phối đến đầu năm 2025, thông qua việc tự phát triển các showroom và M&A.

Cổ phiếu CTF đóng cửa ở mức giá 31,200 đồng/cp trong phiên 08/12, tăng 6% so với đầu năm và đang cao hơn 41% so với giá chào bán theo kế hoạch nêu trên.