Cổ phiếu giảm hơn 70%, TCI mua lại trước hạn một phần trái phiếu

CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) công bố mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu từ trái chủ, trong lô trái phiếu huy động tổng cộng 200 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Theo văn bản gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 10/11, TCI cho biết với tư cách là tổ chức phát hành sẽ đứng ra mua lại 50 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu từ trái chủ vào ngày 21/11/2022.

Lô trái phiếu có tổng giá trị huy động 200 tỷ đồng, gồm 2,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm; phát hành ngày 23/02/2022 theo hình thức chào bán riêng lẻ qua đại lý, và đáo hạn vào 23/02/2023. Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu không mua lại trước hạn. Theo điều khoản phát hành, TCI mua lại 100% trái phiếu vào ngày đáo hạn.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 19 triệu cp của TCI trên HNX (tại thời điểm phát hành có thị giá gần 365 tỷ đồng). Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, tài trợ cho các giao dịch vay ký quỹ, đầu tư. Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi cố định 10%/năm, kỳ hạn 6 tháng/lần.

Về cơ cấu phát hành, trong 200 tỷ đồng huy động, nhà đầu tư tổ chức đứng ra mua 95.5% (tương đương 191 tỷ đồng), còn lại là nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp (4.5%).

TCI vừa trải qua quý 3 với kết quả không mấy tích cực khi lãi sau thuế giảm 65% cùng kỳ, còn hơn 14 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, sự sụt giảm của thị trường chung đã tác động đến các nguồn thu chính. Cụ thể, hoạt động tự doanh giảm gần 64%, môi giới giảm gần 60%. Đồng thời, tổng chi phí tăng gần 14% lên hơn 27.2 tỷ đồng.

Được biết, TCI là công ty con của CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UPCoM: SGI), với tỷ lệ sở hữu 57.76% cổ phần. Tính đến thời điểm cuối tháng 09/2022, bên cạnh TCI, SGI còn sở hữu 6 công ty con nữa gồm Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (100% tỷ lệ sở hữu), CTCP May Sài Gòn 3 (OTC: MaySaiGon, đang nắm 99.92%), Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean (99.92%), CTCP May Da Sài Gòn (99.99%), CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT, hiện đang nắm 46.21%), và Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton (46.21%).

Sau thời điểm phát hành lô trái phiếu, giá cổ phiếu TCI tăng nhẹ rồi diễn biến theo chiều hướng giảm theo xu hướng chung của thị trường. Phiên chiều ngày 15/11 (lúc 14h), thị giá cổ phiếu TCI còn 5,000 đồng/cp, giảm gần 74% so với giá 19,200 đồng/cp tại ngày hoàn phát hành trái phiếu 23/02. Theo đó, thị giá của số cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu giảm từ gần 365 tỷ còn 95 tỷ đồng.