Chứng khoán DNSE sẽ IPO trong quý 4/2023 - quý 1/2024, huy động tối thiểu 900 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chứng khoán DNSE (DNSE) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

DNSE sẽ chào bán 30 triệu cp, tương đương 10% số cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá không thấp hơn 30,000 đồng/cp - cao hơn 180% so với giá trị sổ sách 10,756 đồng/cp, được xác định trên BCTC soát xét bán niên 2023 của Công ty. Gần nhất, vào năm 2022, mức giá trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của DNSE là 10,000 đồng/cp.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 4/2023 đến quý 1/2024 và không giới hạn đối tượng nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối lượng đăng ký mua tối thiểu từ 1,000 cp/nhà đầu tư. Nếu IPO thành công, vốn điều lệ của DNSE sẽ tăng từ 3,000 tỷ đồng lên 3,300 tỷ dồng, tương đương 330 triệu cp.

Với giá chào bán không thấp hơn 30,000 đồng/cp, DNSE kỳ vọng thu về tối thiểu 900 tỷ đồng từ đợt IPO và dự kiến dùng 50% số tiền thu được (tối thiểu 450 tỷ đồng) để bổ sung vốn cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ. Lần lượt, 40% số tiền thu được (tối thiểu 360 tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường và 10% số tiền còn lại (tối thiểu 90 tỷ đồng) bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống và vốn lưu động.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường 2023 của DNSE tổ chức ngày 10/08 đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 36 triệu cp để tăng vốn điều lệ lên 3,360 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến IPO 30 triệu cp và phát hành 6 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

DNSE kinh doanh thế nào trước IPO?

DNSE tiền thân là Chứng khoán Đại Nam được thành lập vào tháng 10/2007, có vốn điều lệ ban đầu 38 tỷ đồng. Ngày 30/12/2020, Công ty hoàn tất chuyển nhượng 98.23% vốn từ 6 cổ đông lớn sang 2 tổ chức là CTCP Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Financial) nắm 65% vốn và Encapital Holdings nắm 33.23%.

Tháng 7/2021, Công ty tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng và đổi tên thành CTCP Chứng khoán DNSE vào ngày 18/08/2021. Ngày 14/04/2022, vốn điều lệ của DNSE được nâng lên 3,000 tỷ đồng thông qua kết quả đợt chào bán 200 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Tính tới cuối quý 2/2023, nhóm cổ đông Encapital Financial và Encapital Holdings đang nắm giữ tổng cộng 279.7 triệu cp, tương ứng với 93.29% vốn của DNSE. Ông Nguyễn Hoàng Giang hiện là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE (được bổ nhiệm ngày 07/07/2020), đồng thời giữ các vị trí lãnh đạo tại cả hai pháp nhân nêu trên.

Trước khi gia nhập DNSE, ông Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1986) được giới thiệu đã có 10 năm công tác tại CTCP Chứng khoán VNDirect (VND); trong đó ông giữ vị trí Tổng Giám đốc VND giai đoạn 2010-2018.

DNSE là công ty chứng khoán có quy mô nhỏ với hoạt động kinh doanh nhiều năm thua lỗ hoặc có lãi thì “rất còi”. Kể từ khi về tay chủ mới, Công ty đã "lột xác" hoàn toàn. Năm 2022, DNSE là một trong số ít công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh tích cực và đạt đỉnh lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, lãi sau thuế của Công ty tăng 479% so với cùng kỳ lên trên 90 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tăng 57% lên gần 327 tỷ đồng.

Năm 2023, DNSE lên kế hoạch doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt đạt 1,056 tỷ đồng (gấp 2.3 lần) và 177 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả năm 2022. Với kết quả lãi trước thuế bán niên 2023 là 112.5 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện được 64% kế hoạch lợi nhuận năm.