Becamex muốn phát hành thêm 1.3 ngàn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 13/12, HĐQT Becamex chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2023 thêm tối đa 1.3 ngàn tỷ đồng tính theo mệnh giá dù mới thu về 2 ngàn tỷ đồng cách đây vài tháng.

Cũng trong Nghị quyết lần này, HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, HOSE: BCM) phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn thu được và kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu nêu tại phương án phát hành.

Sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định, trái phiếu phải được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đồng thời thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc các công ty con của cơ quan này.

BCM giao Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ông Phạm Ngọc Thuận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu. Ngoài ra, ông Thuận được phép ủy quyền lại cho bất kỳ chủ thể nào để thực hiện và hoàn tất các công việc nêu trên.

Đây là kế hoạch huy động trái phiếu lần ba trong năm nay của BCM, nâng tổng số tiền sẽ vay trái chủ hơn 4 ngàn tỷ đồng, trong đó đã thu về 2 ngàn tỷ.

Lần gần nhất là kế hoạch huy động 760 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ được thông qua ngày 14/09.

Trước đó, BCM đã quyết định hủy kế hoạch phát hành lô trái phiếu 1 ngàn tỷ đồng với lý do đã sắp xếp được nguồn vốn hoạt động, nhưng ngay sau đó thông qua việc phát hành 2 ngàn tỷ đồng nhờ diễn biến lãi suất thị trường phù hợp.

Kết quả là cuối tháng 9, BCM thông báo phát hành thành công 20 ngàn trái phiếu riêng lẻ (mã BCMH2328001) mệnh giá 100 triệu đồng/tp. Tổng giá trị phát hành 2,000 tỷ đồng. Lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 07/2028, tức 5 năm sau ngày phát hành.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, 15 lô trái phiếu tổng giá trị 1.5 ngàn tỷ đồng theo mệnh giá của BCM vẫn đang trong tình trạng “bình thường”. Các lô này được Công ty phát hành từ tháng 08/2020, lãi suất 11%/năm, theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 08/2024.

Ngoài ra, BCM còn ba lô trái phiếu đang “bình thường” khác trị giá 5 ngàn tỷ. Đây là các lô được phát hành theo thứ tự từ tháng 3, 6, 9 của năm 2021, có giá trị lần lượt 2 ngàn tỷ đồng, 500 tỷ đồng và 2.5 ngàn tỷ đồng. Riêng lô trái phiếu phát hành trong tháng 6 có kỳ hạn 3 năm, còn lại đáo hạn sau 5 năm.

BCM còn hai lô trái phiếu 3.5 ngàn tỷ đồng khác dự kiến đáo hạn vào năm 2024 và 2025 đang trong tình trạng “hủy một phần” do Công ty đã tiến hành mua lại trước hạn 2 ngàn tỷ đồng.

Như vậy, BCM hiện còn nợ trái chủ với tổng số tiền 10 ngàn tỷ đồng, áp lực đáo hạn trong năm 2024 theo kế hoạch sẽ là 2.3 ngàn tỷ đồng, trong năm 2025 là 1.2 ngàn tỷ đồng, năm 2026 là 4.5 ngàn tỷ đồng, và 2 ngàn tỷ đồng trong năm 2028.

Cũng liên quan đến nhu cầu vốn hoạt động, cách đây ít ngày, HĐQT BCM đồng ý việc đề nghị cấp tín dụng 1.5 ngàn tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) – chi nhánh Hồ Chí Minh với mục đích vay trung và dài hạn từng lần, thời hạn 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.