Becamex IJC muốn tăng vốn lên hơn 3.777 tỷ đồng

Nếu thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn lên hơn 3.777 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã IJC, sàn HoSE) sẽ có nguồn vốn bổ sung để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh mới và giảm bớt áp lực nợ vay.

Nội dung đáng chú ý trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 7/4 của Becamex IJC là việc Công ty muốn phát hành gần 126 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ mức 2.518 tỷ đồng, lên hơn 3.777 tỷ đồng.

Cụ thể, Becamex IJC sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán gần 126 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% với giá 10.000 đồng/cổ phần (thấp hơn khoảng 19% so với thị giá cổ phiếu IJC đang giao dịch trên sàn và 43% so với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 - 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Becamex IJC sẽ dùng nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và/hoặc các dự án khác; thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty tiềm năng nhằm triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển.

Ngoài ra, Becamex IJC sẽ dùng để thanh toán nợ gốc và/hoặc lãi vay ngắn và dài hạn, thanh toán các khoản nợ vay gốc và/hoặc lãi trái phiếu và/hoặc các khoản nợ khác và bổ sung vốn kinh doanh.

Nếu phương án phát hành tăng vốn sắp tới thực hiện thành công, các chỉ tiêu tài chính của Becamex IJC sẽ được cải thiện đáng kể, giảm áp lực vay nợ, hoặc vay nợ thêm để mở rộng kinh doanh (nếu thuận lợi), mà không ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu tài chính.

Dự kiến tăng vốn lớn, song Becamex IJC đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 không tương xứng: tổng doanh thu đạt 1.634 tỷ đồng, lãi sau thuế 500 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và giảm 2% so với thực hiện năm 2022.

Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản dự kiến đem về 800 tỷ đồng doanh thu và 267 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 31% và 7% so với năm trước. Các dự án dự kiến triển khai và đưa vào kinh doanh trong năm 2023 chủ yếu tại Bình Dương.

Hoạt động thu phí dự kiến đóng góp 312 tỷ đồng doanh thu và 173 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 4% và 3%. Hoạt động kinh doanh khác dự kiến góp 522 tỷ đồng doanh thu, tương đương năm 2022.

Becamex IJC đánh giá, năm 2023, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng có những thuận lợi đến từ các quy định mới về trái phiếu và nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, giúp củng cố niềm tin của thị trường để ổn định và phát triển.

Riêng tại Bình Dương, tỉnh này đang lên kế hoạch đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ một số công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm. Becamex IJC sẽ hoàn thành hồ sơ pháp lý cho các dự án bất động sản, hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án, xây dựng và bàn giao nhà theo đúng tiến độ bán hàng.

Cùng với quyết tâm hoàn thành kế hoạch tăng vốn, Công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư, góp vốn vào các công ty cùng ngành nghề kinh doanh để tận dụng lợi thế, cùng phát triển các dự án bất động sản và dự án kinh doanh thu phí giao thông.