BAF huy động tiếp 300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HOSE: BAF) công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán này.

Lô trái phiếu đợt 2 của BAF (mã BAFH2225002) gồm 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động là 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo, được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán An Bình (ABBS). Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất 10.5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng.

Đồng thời, HĐQT BAF cũng thông qua việc điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, do kế hoạch cũ không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại của Công ty.

Theo đó, với 300 tỷ đồng dự kiến thu được, Công ty sẽ sử dụng 225 tỷ đồng để thanh toán chi phí mua hàng - là khoản tiền mua nông sản cần thanh toán cho CTCP Gạo Vì Dân theo hợp đồng ngày 29/12/2021, giai đoạn từ quý 2-3/2023.

Chi phí thuê trang trại 25 tỷ đồng, thực hiện từ quý 2-3/2023. Còn lại 50 tỷ đồng là chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám, thực hiện từ quý 2-4/2023.

Đợt chào bán trái phiếu 1 của BAF diễn ra từ năm 2022 (mã BAFH2225001), kết thúc chào bán vào ngày 23/08/2022. Lô trái phiếu này có khối lượng, mệnh giá, tính chất và lãi suất phát hành tương đương lô đợt 2. Theo nghị quyết công bố hồi tháng 02/2023, số tiền 300 tỷ đồng thu được đã sử dụng theo phương án sử dụng vốn ban đầu gần 271 tỷ đồng, số còn lại chưa sử dụng hơn 29 tỷ đồng.

Trong năm 2023, BAF cũng đã có một đợt phát hành trái phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), trị giá 900 tỷ đồng, tương đưng 39 triệu USD. Đây là gói tài trợ của IFC để hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền vốn nằm trong kế hoạch xây dựng của BAF, cùng việc phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ chế biến thịt sạch.

Theo BAF công bố, khoản tài trợ gồm tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) và 300 tỷ đồng trái phiếu cao cấp (senior bond) cho BAF. HĐQT BAF cũng phê duyệt phương án sử dụng vốn góp thế chấp là toàn bộ cổ phiếu phổ thông mà BAF đang sở hữu tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh, và vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 để đảm bảo cho lô trái phiếu.

Liên quan BAF, ngày 11/04, HĐQT BAF nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ấn vì lý do cá nhân. Việc miễn nhiệm ông Ấn sẽ được trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của BAF trong thời gian tới.