API lên kế hoạch tăng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, gấp 5 lần hiện tại

Nếu hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu, ESOP và chào bán riêng lẻ, API sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ, gấp 5 lần hiện tại.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (MCK: API) đã thông qua một số nội dung quan trọng.

Theo đó, cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021.

Cổ đông cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 120% tương ứng với 45,8 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành đến từ thặng dư vốn cổ phần (hơn 135 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (gần 1,3 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 322 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ hơn 382 tỷ lên hơn 840 tỷ đồng.

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, công ty sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ 1:1, giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng lên hơn 1.681 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chào bán năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp nhận.

Với 1.261 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, API dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, thực hiện các kế hoạch M&A, trả các khoản nợ và đầu tư cho các dự án đang triển khai. Cụ thể, API thực hiện M&A dự án Tổ hợp khu thương mại dịch vụ và khách sạn cao cấp Toàn Cầu - Bắc Giang của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Địa ốc Toàn Cầu (100 tỷ), dự án Apec Mandala Retreat Kim Bôi của CTCP Thương mại và dịch vụ Kim Bôi (350 tỷ đồng), dự án Thương Đường Hồng của công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Đường Hồng (50 tỷ đồng) và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương của CTCP Nước khoáng Cúc Phương (50 tỷ đồng).

Ngoài ra, API sử dụng 200 tỷ để tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế, đầu tư vào dự án Apec Golden Place Lạng Sơn và Aqua Park Bắc Giang mỗi dự án 100 tỷ. Cùng với đó, API trả nợ cho CTCP Lagoon Lăng Cô 89 tỷ, CTCP Tập đoàn Apec 50 tỷ và CTCP Apec Land Huế 100 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành các đợt chào bán nêu trên, API cũng tiếp tục lên kế hoạch chào bán 5% cổ phiếu ESOP và 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán cho người lao động không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cho nhà đầu tư riêng lẻ dự kiến khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu (đối với vốn điều lệ hiện tại là 382,2 tỷ đồng) và sẽ bị pha loãng bởi các đợt phát hành trước đó. Sau khi phát hành thành công theo kế hoạch, tổng vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2021, API đạt 1.168 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Chi phí vốn tăng ở mức thấp hơn, mặc dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cao, chi phí quản lý doanh nghiệp lại chỉ giảm nhẹ.

Song những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 201,5 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 4 lần so với kết quả đạt được năm 2020 và hoàn thành vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến thời điểm 30/12/2021, tổng tài sản Công ty đạt hơn 2.850 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả giảm đáng kể 12,6% xuống còn 1.939 tỷ đồng, trong vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 31% lên gần 638 tỷ đồng và nợ tài chính dài hạn giảm 92,5% xuống còn 9,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên ngày 25/1, cổ phiếu API tăng 2,61% giao dịch ở mức 62.800 tỷ đồng/cổ phiếu.