66.000 tỷ gốc lãi trái phiếu chậm thanh toán, nhóm bất động sản dẫn đầu

Tổng giá trị trái phiếu bị chậm trả gốc, lãi tính đến hết quý II năm nay lên tới 66.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm áp đảo trong nhóm chậm thanh toán trái phiếu.

Chạy đua gia hạn

Kể từ khi Nghị định 08/2023 về trái phiếu phát hành riêng lẻ được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý để tổ chức phát hành có thể hoãn trái phiếu hiện tại lên đến 2 năm hoặc chuyển đổi trái phiếu thành tài sản khác.

Theo Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI), hoạt động mua lại trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đã giảm xuống còn 24.700 tỷ đồng trong quý II, từ mức cao nhất là 34.800 tỷ đồng trong quý IV/2022

SSI ước tính, số tiền gốc trái phiếu đã thành công thực hiện điều chỉnh hoãn nợ gốc, điều chỉnh lãi suất hoặc chuyển đổi trái phiếu lên tới 66.000.

Tương tự, Công ty CP Infinity Land công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu InfinityH2127001. Ngày 3/8 là đến hạn, Infinity Land phải thanh toán hơn 157 tỷ đồng đồng gốc, lãi trái phiếu. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi, dẫn đến công ty chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn. Công ty đang tiến hành xin ý kiến người sở hữu trái phiếu.

Lô trái phiếu InfinityH2127001 phát hành ngày 3/2/2021, kỳ hạn 72 tháng, đáo hạn vào 3/2/2027. Lô trái phiếu có giá trị 450 tỷ đồng. Thông tin cụ thể về lô trái phiếu này không nhiều.

Trước đó, vào ngày 3/2/2021 Infinity Land có giao dịch đảm bảo với ngân hàng, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là toàn bộ quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường, quyền được thụ hưởng bảo hiểm và lợi ích của Infinity Land phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Infinity Land và bà Lương Bích Hường, liên quan đến việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp tương ứng 563 tỷ đồng của bà Lương Bích Hường tại Công ty TNHH Realtalk” cho Infinity Land. Số cổ phần này tương ứng bằng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Realtalk.

Công ty CP Sông Hồng Hoàng Gia là chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái River Bay Vĩnh Yên hay còn có tên gọi khác là Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc.

Công ty CP Sông Hồng Hoàng Gia cũng vừa công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Theo báo cáo đến ngày 20/6, Sông Hồng Hoàng Gia phải thanh toán số tiền lãi gần 11 tỷ đồng và gốc gần 110 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty mới chỉ thanh toán được gần 600 triệu đồng tiền lãi và gần 15 tỷ đồng tiền gốc cho trái chủ. Vẫn còn chậm trả hơn 100 tỷ đồng cả gốc và lãi trái phiếu do chưa thu xếp kịp nguồn lực thanh toán. Năm 2022, Công ty CP Sông Hồng Hoàng Gia lãi vỏn vẹn hơn 9 triệu đồng, còn năm 2021 lãi sau thuế gần 33 tỷ đồng.

Thêm tài sản bảo đảm

Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn công bố thông tin bất thường về việc đã đạt được thỏa thuận với trái chủ về việc gia hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu TTDCH2122002 phát hành ngày 20/5/2021, đáo hạn vào 20/11/2022.

Lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là hơn 16 triệu cổ phần của Công ty Thái Tuấn, tổng giá trị gần 810 tỷ đồng, tương đương mỗi cổ phần có giá trị 50.450 đồng. Đến thời hạn thanh toán, Thái Tuấn không thu xếp được tài chính để trả.

Tập đoàn Thái Tuấn phải bổ sung tài sản đảm bảo là 7 căn biệt thự dự án Cross Long Hải để gia hạn với trái chủ.

Hội nghị chủ sở hữu trái phiếu diễn ra vào ngày 26/5 nhưng đến nay Thái Tuấn mới công bố thông tin. Có 87 người là trái chủ của lô trái phiếu này. Số trái chủ đến họp trực tiếp 25 người và số trái chủ được ủy quyền là 25 người.

Theo đó, trái chủ thống nhất đồng thuận thời gian gia hạn gói trái phiếu đến ngày 20/11/2024 với các điều kiện, như áp dụng lãi suất là 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến ngày 20/11/2024. Thanh toán lãi từ tháng 6 năm nay đến tháng 1/2024 mỗi tháng là 2 tỷ đồng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Từ tháng 2/2024 đến ngày đáo hạn 20/11/2024, số tiền lãi còn lại chưa thanh toán sẽ chia đều cho các tháng còn lại. Bổ sung tài sản đảm bảo là 7 căn biệt thự dự án Cross Long Hải.

Dự án Cross Long Hải do Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Tân Thành làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 50.437m2, với 658 căn hộ du lịch và 60 biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án tọa lại tại Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và dự kiến bàn giao trong quý 2/2024.

Đất Xanh Miền Nam chưa thể trả lãi cho trái chủ trong 7 kỳ thanh toán gần đây nhất, từ kỳ thứ 12-18 (từ ngày 15/2-31/7/2023).

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu MNRCH2123001. Lô trái phiếu MNRCH phát hành ngày 31/12/2021, đáo hạn vào 31/12/2023, có tổng giá trị 150 tỷ đồng.

Theo thông báo, đã 7 kỳ thanh toán gần đây nhất, từ kỳ thứ 12-18 (từ 15/2-31/7/2023) Đất Xanh Miền Nam chưa thể trả lãi cho trái chủ. Tổng tiền chậm trả gần 11 tỷ đồng. Đất Xanh Miền Nam cho biết công ty chưa sắp xếp được dòng tiền. Đất Xanh Miền Nam dự kiến sẽ trả lãi các kỳ trái phiếu chậm trả trên vào 31/12. Năm 2022, công ty này bất ngờ lỗ 122 tỷ đồng, còn năm 2021 chỉ lãi vài chục triệu đồng.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán VNDirect, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu sẽ tiếp tục diễn ra sôi động trong quý III năm nay. Áp lực trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vẫn đang gia tăng ở 2 quý cuối năm nay, trong khi nhiều tổ chức phát hành vẫn còn khó khăn trong hoạt động kinh doanh và dòng tiền. Việc có thể đàm phán để gia hạn thời hạn các trái phiếu sắp đến hạn là một trong những giải pháp tốt nhất để có thêm thời gian phục hồi.