14.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong tháng 9

Lãi suất trung bình các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9/2023 ở mức 9,1%/năm.

Theo thông tin trên báo Đầu tư, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa có báo cáo tháng 9 về tình hình phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.

Theo đó, trong tháng 9 có 14.000 tỷ đồng trái phiếu được doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thông qua 14 đợt. Cùng với đó, 5 đợt phát hành ra công chúng được hoàn thành, đều có ngày phát hành từ tháng 8 với tổng giá trị 3.947 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn trung bình là 4,1 năm.

Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 160.000 tỷ đồng, gồm 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng (chiếm 12,7% tổng giá trị phát hành) và 129 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 140.000 tỷ đồng (chiếm 87,3%). Ngành ngân hàng chiếm 43,5% với 69.719 tỷ đồng, tiếp đến là nhóm bất động sản với 55.677 tỷ đồng, chiếm 34,7%.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 9.249 tỷ đồng trái phiếu, giảm 47,6% so với cùng kỳ.

Theo báo Kiểm toán, về thanh khoản thị trường, trong tháng 9/2023, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường đạt 37.076.157 trái phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 9.485,3 tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 1,95 triệu trái phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 499,22 tỷ đồng/phiên, xấp xỉ gấp 2 lần so với tháng 8.

Trong đó, trái phiếu có giá trị giao dịch cao nhất là trái phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh VINFAST với 3.685,29 tỷ đồng, tiếp theo là trái phiếu Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living với giá trị giao dịch đạt 2.623,97 tỷ đồng, trái phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là 1.117,47 tỷ đồng và trái phiếu của Ngân hàng Vietcombank là 822,43 tỷ đồng.

Tháng 9/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thêm 4 thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV và Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, nâng tổng số thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lên 13 thành viên.

Trên thị trường sơ cấp, theo thống kê từ chuyên trang thông tin TPDN, tháng 9/2023 có 26 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công tại thị trường trong nước với giá trị phát hành đạt 29.015 tỷ đồng.

Theo báo VTV, những tháng còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 89.061 tỷ đồng. Có tới 33% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 29.644 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 27.161 tỷ đồng, chiếm 30%.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 9/2023.

Đến ngày 26/9, đã có khoảng 50 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX, với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là hơn 75.700 tỷ đồng.

Theo ước tính của VNDIRECT, trong tháng 10/2023 sẽ có khoảng hơn 15.100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn trong 4 tháng vừa qua.

Theo tổng hợp của công ty chứng khoán này, tính đến ngày 26/9 có khoảng 69 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX.

VNDIRECT ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 176.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 17,8% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.