Quyết định 2634 vừa ký ngày 02/12 là cú hích thực sự cho thị trường – không phải kiểu tin đồn gió bay, mà là văn bản pháp lý “chốt” đường đi nước bước cho dòng vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030. Và cú twist lớn nhất: điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 chính thức trở lại đường đua, mỗi nhà máy 2.000–3.200 MW, mục tiêu vận hành 2030–2035. Cú trở lại này không chỉ là câu chuyện an ninh năng lượng – nó là định giá lại cả một hệ sinh thái doanh nghiệp, trong đó nổi bật nhất là TV2, đơn vị gần như độc quyền về khảo sát – thiết kế điện hạt nhân tại Việt Nam. Một cú bật dài hạn kiểu “vẽ đường rồi đặt người đúng chỗ”.

Nhưng phần “ăn liền” của Quy hoạch 2634 không nằm ở hạt nhân, mà nằm ở điện gió ngoài khơi và lưới truyền tải. Văn bản mới đã chốt xuất khẩu 3.000 MW điện gió ngoài khơi sang Singapore và Malaysia vào năm 2033 – nghĩa là cuộc chơi EPC offshore chính thức mở màn. Người hưởng lợi rõ nhất? PVS. Doanh nghiệp này đang lột xác từ nhà thầu dầu khí truyền thống thành tổng thầu EPC cho chân đế điện gió quy mô quốc tế – một hướng đi đúng thời điểm, đúng xu hướng, và đúng giai đoạn đầu tư.

--------------------------------------------------------------

Nút thắt truyền tải từ LNG Nghi Sơn, Hưng Yên, các dự án Lô B – Cá Voi Xanh và nguồn nhập khẩu điện từ Lào, Trung Quốc đặt ra nhu cầu khổng lồ về giải tỏa công suất. Đây là sân khấu của nhóm xây lắp điện, trong đó PC1 sáng nhất: kinh nghiệm thi công 220–500kV trải dọc từ Bắc vào Nam và hàng loạt tuyến đường dây được liệt kê rõ trong phụ lục của Quyết định. Tức là backlog tương lai không còn là “ước tính”,

==> Quy hoạch 2634 đánh dấu giai đoạn “tiền thật – việc thật”, nơi pháp lý đi trước, dự án theo sau và dòng tiền thông minh đi thẳng vào doanh nghiệp có năng lực triển khai thực tế.

==> Nếu chọn dòng này nên ưu tiên những cái tên có nền tảng vững, backlog lớn, và câu chuyện tăng trưởng ăn khớp 100% với quy hoạch quốc gia. Không còn chỗ cho đầu cơ theo tin rỉ tai – thị trường bước vào pha mà doanh nghiệp nào biến được dòng chữ trong 2634 thành doanh thu 2026, doanh nghiệp đó thắng.

Và lưu ý tin ra đừng chạy theo tin, đường dài còn phía trước, hãy chọn giá cho đúng.