YEG dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 45 triệu cp

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Yeah1 (YeaH1, HOSE: YEG) sẽ tăng thêm tối đa 450 tỷ đồng, lên mức gần 763 tỷ đồng.

Từ ngày 03/03 đến ngày 13/03, YEG xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 1 năm 2023 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Theo đó, YEG sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 45 triệu cp với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của YEG sẽ tăng thêm tối đa 450 tỷ đồng, từ gần 313 tỷ đồng lên mức 763 tỷ đồng.

Với định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, kế hoạch kinh doanh trong những năm tới của YeaH1 là tập trung vào mảng quản lý Người sáng tạo nội dung (content creators); đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử thông qua các nền tảng công nghệ; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình; đầu tư vào cơ sở hạ tầng để tạo thế chủ động trong việc sản xuất các chương trình lớn có quy mô và chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu nghe nhìn và khả năng sử dụng công nghệ ngày càng phát triển của người dân; xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất tạo nền tảng bền vững cho việc phát triển các hoạt động kinh doanh mới, phù hợp xu hướng hiện đại và năng động của thị trường truyền thông. Do đó, nhu cầu huy động vốn hiện nay để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh là cấp bách, then chốt, gắn liền với sự thành công của Công ty trong tương lai. Công ty sẽ tập trung sử dụng số tiền thu được để cơ cấu lại các khoản nợ vay, thực hiện đầu tư, góp vốn để hình thành các mảng kinh doanh và một phần dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Tổng số tiền 450 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ cấu hợp lý, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Cụ thể, YEG sẽ dùng 137 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH 1Production và trích 23 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up. Thời gian giải ngân dự kiến vào quý 2 và/hoặc quý 3/2023.

Số tiền còn lại 289 tỷ đồng sẽ được Công ty bổ sung vào vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty…).