Vietcap sắp phát hành hơn 130 triệu cp, tiếp nối lộ trình tăng vốn vượt 7,000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) dự kiến phát hành gần 132.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, phương án nằm trong kế hoạch tăng vốn lên 7,181 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Ngày 04/07, HĐQT Vietcap đã thông qua phương án phát hành gần 132.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 10:3, tức 30% (cổ đông sở hữu 10 cp nhận thêm 3 cp mới), toàn bộ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện sẽ trong quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nếu thành công, Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 4,419 tỷ đồng lên gần 5,745 tỷ đồng.

VCI sẽ trích nguồn vốn chủ sở hữu theo BCTC kiểm toán năm 2023 để thực hiện phương án, mà chủ đạo là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1,245 tỷ đồng, còn lại hơn 67 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và gần 14 tỷ đồng từ thặng dự vốn cổ phần, tổng cộng gần 1,326 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn phục vụ phát hành của Vietcap

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: Vietcap

(*) Theo BCTC kiểm toán năm 2023 của Vietcap

Số lượng gần 132.6 triệu cp Vietcap dự định phát hành nằm trong “gói” tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, gồm 3 phương án khác nhau thực hiện hiện theo thứ tự (1) phát hành 4.4 triệu cp ESOP, (2) phát hành gần 132.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu như đã nêu ở trên và (3) chào bán hơn 143.6 triệu cp riêng lẻ.

Trước đó vào ngày 19/06/2024, Vietcap đã thực hiện xong phương án phát hành ESOP cho 142 người lao động, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 hoặc tháng 8/2024, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE.

Với giá 12,000 đồng/cp, VCI huy động khoảng 53 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay.

Như vậy, giới đầu tư trong thời gian tới sẽ tiếp tục chờ đợi phương án cuối cùng và cũng là phương án có số lượng cổ phiếu, giá trị lớn nhất trong 3 phương án.

Với phương án này, VCI sẽ chào bán cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16,849 đồng/cp (căn cứ theo BCTC kiểm toán 2023). Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 2,420 tỷ đồng, VCI sẽ dùng hơn 2,100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng. Nếu thành công, VCI sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn đề ra với tổng cộng 280.6 triệu cp phát hành mới, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 7,181 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, Vietcap đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 2,511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 23% so với thực hiện 2023. Cổ tức dự kiến 5-10%.

HĐQT VCI đề xuất kế hoạch 2024 dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, VN-Index được dự báo dao động quanh 1,300 điểm vào cuối 2024.

* ĐHĐCĐ Vietcap: Thị phần quý 1 đạt 6%, chưa nghĩ tới 'zero fee'

Biểu đồ: Thế Mạnh

Trong quý đầu tiên của năm nay, Vietcap ghi nhận kết quả khả quan với tổng doanh thu hoạt động hơn 806 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ và lãi ròng gần 198 tỷ đồng, tăng 171%, hỗ trợ bởi sự tích cực của mảng tự doanh và môi giới.

* Tự doanh và môi giới thu đậm, VCI báo lãi quý 1 gấp gần 3 lần

Huy Khải

FILI