Thuận Đức sắp huy động hơn 400 tỷ từ cả kênh cổ phiếu và trái phiếu

Ngày 12/01/2024, CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán gần 7.6 triệu cp ra công chúng, dự kiến huy động hơn 113 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay. Ngoài ra, TDP cũng có kế hoạch huy động 300 tỷ đồng bằng kênh trái phiếu, cũng để thanh toán các khoản nợ cũ đến hạn.

Cụ thể, TDP sẽ chào bán gần 7.6 triệu cp ra công chúng với giá dự kiến 15,000 đồng/cp, thấp hơn 48% so với thị giá kết phiên 12/01 là 28,950 đồng/cp.

Số cổ phiếu trên được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (1 cp tương đương 1 quyền mua, 10 quyền mua được mua thêm 1 cp mới) và không bị hạn chế chuyển nhượng. Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Nếu thực hiện thành công, TDP sẽ nâng vốn điều lệ lên 830.8 tỷ đồng.

Với giá chào bán 15,000 đồng/cp, TDP dự kiến thu về số tiền hơn 113 tỷ đồng, mục đích để thanh toán khoản nợ vay các ngân hàng và tổ chức tài chính. Cụ thể, TDP sẽ thanh toán hơn 53 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) - chi nhánh Sở giao dịch 1; gần 40 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) và thanh toán hơn 20 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) - chi nhánh Thanh Xuân. Dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán của UBCKNN.

Song song với kế hoạch chào bán cổ phiếu, TDP cũng có kế hoạch huy động thêm 300 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, mục đích cũng để trả nợ hợp đồng tín dụng, thứ tự ưu tiên lần lượt là thanh toán 50 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB), 130 tỷ đồng cho MBB - chi nhánh Thanh Xuân và 120 tỷ đồng cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Thời gian trong năm 2023-2024.

Như vậy, TDP dự kiến thu về hơn 413 tỷ đồng thông qua hai kênh huy động nói trên, toàn bộ đều dùng để thanh toán nợ cũ và không đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Riêng phương án huy động thêm 300 tỷ đồng từ trái phiếu gây ra nhiều hoài nghi về khả năng trả nợ của TDP trong tương lai. Tại ngày 30/09/2023, TDP có nợ phải trả gần 2,838 tỷ đồng, chiếm đến 77% tổng tài sản, trong đó vay ngắn hạn gần 2,242 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh cũng không thật sự khả quan khi chỉ mang về gần 26 tỷ đồng lãi ròng sau 9 tháng đầu năm 2023, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước.