Tại sao "đại gia" mía đường SBT tạm dừng phương án phát hành thêm 148 triệu cp?

SBT cho rằng thị thường chứng khoán không thuận lợi và để bảo đảm lợi ích của cổ đông, Công ty quyết định tạm dừng phương án phát hành hơn 148 triệu cp ra công chúng với giá chào bán 12,000 đồng/cp.

Ảnh: SBT

HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) thống nhất thông qua tạm dừng phát hành cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua trong đợt xin ý kiến bằng văn bản cuối tháng 10/2023.

Lý do Công ty đưa ra là nhằm bảo đảm lợi ích của cổ đông do thị thường chứng khoán không thuận lợi. HĐQT SBT sẽ xem xét quyết định và triển khai lại đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích của cổ đông và Công ty.

Theo kế hoạch ban đầu, SBT dự kiến phát hành hơn 148 triệu cp (tương đương 20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 12,000 đồng/cp. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được UBCKBNN chấp thuận.

Nếu chào bán thành công, Công ty có thể thu về hơn 1,777 tỷ đồng dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con.

Trong đó, ưu tiên dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa. Tiếp theo, dùng 800 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa. Còn lại, hơn 67 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua phân bón các loại với CTCP Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công.

Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1 hoặc quý 2/2024.

Trong diễn biến liên quan, bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT SBT đăng ký bán 15 triệu cp SBT từ ngày 14/03-12/04 theo phương thức thỏa thuận. Mục đích giao dịch là tái cấu trúc danh mục và tối ưu hoạt động đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Ngọc giảm từ 11.06% (84.2 triệu cp) xuống 9.09% (69.2 triệu cp).

Kết phiên 25/03, giá cổ phiếu SBT dừng ở mốc 12,300 đồng/cp, giảm hơn 25% trong nửa năm qua. Tạm tính theo giá này, ước tính Chủ tịch SBT có thể thu về 184.5 tỷ đồng nếu bán hết sổ cổ phiếu đăng ký.

Gần đây, SBT đã huy động thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1,000 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 05/12/2023, Công ty hoàn tất phát hành lô trái phiếu SBTB2326002, với giá trị 500 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm; lãi suất 10.5%/năm. Đến ngày 22/02/2024, SBT tiếp tục hoàn tất phát hành lô trái phiếu SBTH2427001, với giá trị 500 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm; lãi suất 11%/năm.

Kết thúc 6 tháng đầu niên độ 2023-2024 (từ 01/07-31/12/2023), hoạt động bán đường của SBT tiếp tục là cấu phần quan trọng nhất, chiếm lần lượt hơn 94% tổng doanh thu và gần 97% lãi gộp; biên lãi gộp mảng này tăng 1 điểm %, lên 11%; lãi ròng tăng 5%, lên 337 tỷ đồng. Công ty cho biết áp lực chi phí tài chính, chủ yếu chi phí lãi vay trong kỳ tăng cao.

Thế Mạnh

FILI