Petrosetco chào bán gần 45 triệu cp với giá 15,000 đồng/cp để trả nợ ngân hàng

HĐQT Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HOSE: PET) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán gần 45 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để trả nợ ngân hàng. 

Theo đó, Petrosetco dự kiến chào bán gần 45 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (tương ứng sở hữu 2 cp được quyền mua thêm 1 cp mới). Mức giá chào bán là 15,000 đồng/cp, thấp hơn 62% so với mức giá 39,950 đồng/cp (kết phiên 22/09).

Nếu thành công, số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán gần 674 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ vay ngân hàng. Trong đó, Petrosetco dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Ngân hàng BIDV; gần 274 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Ngân hàng MBBank và 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Ngân hàng Vietcombank.

Nguồn: PET

Tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Tân, Petrosetco đang có 3 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ hơn 75 tỷ đồng đáo hạn ngày 27/01/2023; nợ hơn 138 tỷ đồng đáo hạn ngày 09/01/2023 và nợ hơn 90 tỷ đồng đáo hạn ngày 06/01/2023.

Tại Ngân hàng MBBank, Công ty có 5 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ hơn 49.4 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/01/2023; nợ hơn 30.7 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/01/2023; nợ gần 24.7 tỷ đồng đáo hạn ngày 16/01/2023; nợ hơn 152.6 tỷ đồng đáo hạn ngày 10/01/2023 và nợ gần 50 tỷ đồng đáo hạn ngày 08/01/2023.

Tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh HCM, Petrosetco có dư nợ hơn 114.6 tỷ đồng đáo hạn ngày 06/03/2023.

Đồng thời, Petrosetco cũng dự kiến phát hành gần 9 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022-2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Petrosetco dự kiến tăng từ hơn 904 tỷ đồng lên hơn 1,443 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 9.6 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế giảm 4.1%, xuống còn 177 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Nguồn: Petrosetco

Trong 7 tháng đầu năm, động lực tăng trưởng đến từ hoạt động phân phối các thiết bị điện tử, đặc biệt là sản phẩm laptop (2,320 tỷ đồng, +19% so cùng kỳ) và điện thoại di động (3,442 tỷ đồng, +6%).

Petrosetco kỳ vọng nhu cầu laptop, điện thoại di động tăng mạnh trong giai đoạn quý 3-4/2022 và sự kiện IPhone 14 trong tháng 9 cũng có thể tạo hiệu ứng tích cực.

Năm 2022, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng. Kết thúc 7 tháng đầu năm, Công ty mới thực hiện được 48% kế hoạch doanh thu năm 2022.