ORS, Việt Cát đăng ký mua 14 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Tracodi

Nếu giao dịch thành công, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS) sẽ trở thành cổ đông ‘gần lớn’ tại Tracodi (Mã CK: TCD).

Ngày 9/2/2022, HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và vận tải (Tracodi – Mã CK: TCD) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Với giá chào bán dự kiến là 20.000 đồng/cp, TCD có thể huy động được 1.000 tỉ đồng từ thương vụ này. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền thu về sẽ được dùng để góp vốn thành lập CTCP TCD Plus (200 tỉ đồng), CTCP BCG Land (300 tỉ đồng), thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng Thành Nguyên (303 tỉ đồng) và thanh toán tiền vay ngân hàng (197 tỉ đồng).

Có 4 nhà đầu tư tổ chức dự kiến tham gia thương vụ phát hành riêng lẻ cổ phiếu của TCD, bao gồm: CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG) – 26 triệu cổ phiếu; CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS) – 10 triệu cổ phiếu; CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS) – 10 triệu cổ phiếu; và CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (Việt Cát) – 4 triệu cổ phiếu.

Trong số các nhà đầu tư kể trên, ORS chính là đơn vị từng thu xếp phát hành nhiều thương vụ trái phiếu cho nhóm BCG, bao gồm cả TCD, CTCP BCG Land và Công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng Thành Nguyên. Công ty chứng khoán này phần nào cũng để lại dấu ấn trong các thương vụ thâu tóm CTCP Chứng khoán Thủ Đô (CASC), CTCP Bảo hiểm AAA của BCG.

Bên cạnh đó, ORS còn đầu tư vào các cổ phiếu BCG và TCD, với giá vốn ghi nhận tại thời điểm 31/12/2021 lần lượt đạt 137,6 tỉ đồng và 12,1 tỉ đồng.

Trong khi đó, BCG và TCD là những nhà đầu tư tổ chức đã mua vào thành công 30 triệu cổ phiếu TPB phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong hồi tháng 9/2021. Tính đến cuối năm ngoái, TCD ghi nhận giá gốc của khoản đầu tư này ở mức 957 tỉ đồng, trong khi giá trị hợp lý lên tới 1.190,4 tỉ đồng. Đây cũng là khoản đầu tư tài chính có giá trị lớn nhất trong danh mục của TCD tại ngày 31/12/2021.

Lưu ý rằng, ORS là một trong những thành viên trong hệ sinh thái của TPB và chịu ảnh hưởng lớn từ nhà băng này kể từ tháng 4/2019.

Đối với BCG, các thương vụ trái phiếu do ORS thu xếp phát hành cũng góp phần giúp tập đoàn của ông Nguyễn Hồ Nam mở rộng quy mô tổng tài sản lên gấp 5,2 lần chỉ trong vòng hai năm, từ mức 7.254,6 tỉ đồng (tại ngày 1/1/2020) lên tới 37.811,6 tỉ đồng (tại ngày 31/12/2021).

Ngoài ORS, Việt Cát cũng là nhà đầu tư đáng lưu ý trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của TCD. Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác tại công ty quản lý quỹ này có sự tăng trưởng mạnh trong hai năm trở lại đây.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2020, danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác được Việt Cát ghi nhận có giá trị lên tới 1.130,4 tỉ đồng, cao gấp 19,5 lần so với đầu năm, trong đó bao gồm khoản đầu tư 107,7 tỉ đồng mua mua vào trái phiếu của TCD.

Tính đến cuối năm ngoái, quy mô danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác được Việt Cát ghi nhận giảm xuống còn 801,4 tỉ đồng. Đáng chú ý, cũng trong năm 2021, Việt Cát đã chuyển trụ sở chính về toà nhà Doji Tower tại Hà Nội./.