“Ông trùm” đại lý xăng dầu miền Tây mua lại trước hạn 90 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, HOSE: PSH) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn đối với mã trái phiếu PSHH2224001 phát hành ngày 01/03/2022.

Theo đó, PSH đã mua lại 90 tỷ đồng trong số 200 tỷ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu PSHH2224001. Giao dịch được thực hiện từ ngày 02/12/2022-07/02/2023. Khối lượng còn lại sau khi mua lại là 110 tỷ đồng.

Lô trái phiếu PSHH2224001 được phát hành ngày 01/03/2022, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 01/03/2024. Lô trái phiếu gồm 200,000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 11%/năm được trả định kỳ 6 tháng/lần.

Số vốn huy động được sử dụng để tăng quy mô vốn thực hiện dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang.

Huy động 1,000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022

Đầu tháng 4/2022, PSH cũng đã phát hành lô trái phiếu PSHH2224002 trị giá 400 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có quyền bán lại và có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là hai năm. Lãi suất năm đầu tiên 11.5%/năm, năm thứ hai tăng lên 11.7%/năm. Mỗi kỳ tính lãi kéo dài ba tháng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư phát triển dự án kho cảng Mái Dầm và tổng kho Soài Rạp (200 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất (200 tỷ đồng).

Đến ngày 07/06, PSH tiếp tục phát hành 400,000 trái phiếu riêng lẻ mã PSHH2224003 với tổng giá trị 400 tỷ đồng. Trái phiếu được PSH chào bán là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm với lãi suất cố định, 10%/năm đối với năm thứ nhất và 10.2% đối với năm thứ 2. Lãi sẽ được trả định kỳ 3 tháng/lần cho nhà đầu tư.

Với số vốn huy động được, PSH sẽ dùng 150 tỷ đồng để thực hiện Đầu tư phát triển Dự án Tổng kho Dầu khí Soài Rạp; 100 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy trọn xăng dầu sinh học, Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; 150 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Với 3 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2022, PSH đã huy động tổng cộng 1,000 tỷ đồng.

Lần đầu báo lỗ gần 200 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, quý 4/2022, PSH ghi nhận doanh thu hơn 2.2 ngàn tỷ đồng, tăng 29% và lãi sau thuế hơn 42 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

PSH cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm chủ yếu đến từ giá xăng dầu trong nước và quốc tế biến động tăng làm ảnh hưởng đến nguyên liệu đầu vào, dẫn đến tổng chi phí hoạt động quý 4/2022 tăng cao hơn cùng kỳ.

Cả năm 2022, doanh thu thuần PSH tăng 28%, đạt hơn 7,355 tỷ đồng. Do khoản lỗ lớn hồi quý 2 khiến Công ty lần đầu lỗ ròng gần 200 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 320 tỷ đồng).

Năm 2022, PSH đặt kế hoạch doanh thu 14,476 tỷ đồng và lãi sau thuế 348 tỷ đồng. Như vậy, Công ty chỉ mới thực hiện một nửa chỉ tiêu doanh thu và chưa thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

PSH chỉ mới niêm yết từ năm 2020 và không quá nổi trội so với các doanh nghiệp niêm yết hiện hữu, song thực tế, Công ty được biết đến là “đại gia dầu khí miền Tây” với hơn 550 đại lý xăng dầu tại Tây Nam Bộ.

Tại ngày 31/12/2022, PSH có 27 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, 7 công ty con (5 công ty con 100% vốn) và 3 công ty liên doanh liên kết.

Phiên sáng 10/02, giá cổ phiếu PSH giao dịch quanh mức 6,260 đồng/cp, tăng hơn 27% so với đầu năm.