NVL dự kiến phát hành tối đa hơn 68 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Cụ thể, số lượng trái phiếu tối đa có thể chuyển đổi thành cổ phiếu là 1,500 trái phiếu, tương đương gần 6,904 tỷ đồng, tính theo mệnh giá 200,000 USD/trái phiếu, tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm phát hành là 23,012 đồng/USD.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi được quyết định bởi HĐQT tùy thuộc vào số lượng được yêu cầu bởi trái chủ thông qua thông báo chuyển đổi trái phiếu được gửi đến Công ty.

Giá chuyển đổi sẽ thay đổi 1 năm 1 lần, được xác định vào ngày 16/01 dương lịch hằng năm cho đến khi đáo hạn trái phiếu.

Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu là hơn 68 triệu cp. Thời hạn chuyển đổi trong vòng 5 năm kể từ ngày hoàn tất ban đầu (16/07/2021).

Nếu chuyển đổi thành công, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 14,736 tỷ đồng lên gần 15,420 tỷ đồng.

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của NVL. Đvt: Triệu đồng

Ngoài ra, HĐQT NVL cũng thông qua việc bổ sung các ngành, nghề liên quan đến hoạt động logistics như vận tải hàng hóa đường sắt, đường bộ, đường ven biển, đường thủy nội địa…, kho bãi và lưu trữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa… Thêm vào đó, NVL cũng sẽ xóa ngành bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh.

Nhận chuyển nhượng 2,150 tỷ đồng tại Bất động sản Unity

Trong một diễn biến khác, HĐQT NVL cũng vừa thông qua Nghị quyết nhận chuyển nhượng phần vốn góp gần 2,150 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, NVL sở hữu phần vốn góp gần 2,150 tỷ đồng, chiếm 99.98% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity.

Về phía Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity, đơn vị này vừa chào bán thành công 584 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định cho kỳ trả lãi đầu tiên là 12.5% và sau đó được thả nổi.

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Bất động sản Unity mua vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Lake để thông qua đó sở hữu Dự án Khu Resort Hoàn Vũ - Hồ Tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, Bất động sản Unity sẽ dùng quyền tài sản phát sinh từ dự án này và Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu cũng tại Bà Rịa - Vũng Tàu làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL chốt phiên 08/12 tại mức 113,900 đồng/cp, tăng 9% qua 1 tháng trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 3 triệu cp/phiên.