Nông nghiệp BaF được cấp giấy chứng nhận chào bán 600 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngày 19/7, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng cho CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Ngày 19/7, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng cho CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE:BAF). Tổng giá trị trái phiếu chào bán là 600 tỷ đồng, chia làm 2 đợt tương ứng 300 tỷ đồng mỗi đợt.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm được trả 6 tháng/lần. Tổ chức tư vấn phát hành là Chứng khoán An Bình.

Thời gian phân phối đợt 1 là trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt 2 dự kiến sẽ thực hiện trong quý IV/2022 - quý I/2023. Thời gian chào bán dự kiến đợt 2 không được kéo dài quá 90 ngày.

Trước đó, vào đầu năm nay, HĐQT Nông nghiệp BaF Việt Nam đã thông qua phương án phát hành số trái phiếu này. Mục đích huy động vốn để thanh toán công nợ đến hạn, thuê trang trại, mua cám các trang trại lợn, mua thuốc thú y, phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám và các chi phí khác…

Tính đến cuối tháng 3, tổng nợ vay tài chính của BaF là 265,9 tỷ đồng, tăng hơn 63% so với đầu năm. BaF không có dư nợ trái phiếu, và tất cả khoản vay đều là vay ngân hàng.

Nông nghiệp BaF hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nông sản (ngô, lúa mì, khô đậu tương), chăn nuôi heo, thức ăn chăn nuôi (cám) hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình Feed – Farm – Food khép kín.

Nông nghiệp BaF lên kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu thuần 5.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và tăng 25% so với thực hiện năm ngoái. Kết thúc quý I, đơn vị ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn 38% còn 1.539 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 5,7% còn 87,7 tỷ đồng; tương đương đạt lần lượt là 26% và 21,8% kế hoạch năm.

Như vậy, kết thúc quý I, doanh thu đạt gần 26%, còn lợi nhuận sau thuế hoàn thành 21,8% kế hoạch năm.