Nhiều công ty chứng khoán chuẩn bị tăng vốn

Cổ phiếu ngành chứng khoán có sự phục hồi tốt trong bối cảnh thị trường chứng khoán chung tăng điểm đáng kể từ vùng 1.169 điểm lên mức 1.252 điểm. Nhiều công ty chứng khoán đang lên kế hoạch để tăng vốn.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE - Mã: VCI)

Ngày 18/8 tới đây, CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE - Mã: VCI) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 10:3, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận về 3 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc chia cổ tức, vốn điều lệ của VCI sẽ tăng từ 3.350 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE - Mã: CTS)

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE - Mã: CTS) đã công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, CTS sẽ phát hành 25,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 21,96; gần 4,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tỷ lệ 3,73%; gần 4,3 triệu cổ phiếu từ quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, tỷ lệ 3,73%. Thời gian phát hành trong quý III hoặc IV/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Như vậy, VietinBank Sercurities dự kiến phát hành tổng cộng 33,8 triệu cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng, tỷ lệ tương ứng 29,42%. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.149 tỷ đồng lên 1.487 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS)

VDS thực hiện phát hành tổng cộng 104,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 52,6 triệu đơn vị, tỷ lệ 50%; trả cổ tức 36,8 triệu đơn vị và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10,5 triệu đơn vị, tổng tỷ lệ 45%; phát hành ESOP hơn 5 triệu đơn vị, tỷ lệ 4,8%.

Ngày 1/8 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông. Với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời gian đăng ký mua 10/8 đến 7/9, thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua 10/8 đến 31/8, thời gian nhận tiền mua từ 10/8 đến 7/9.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp, công ty chứng khoán muốn huy động khoảng 576 tỷ đồng cho mục tiêu bổ sung vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu…

CTCP Chứng khoán MB (HNX - Mã: MBS)

Ngày 15/8 tới đây, CTCP Chứng khoán MB (HNX - Mã: MBS) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chứng khoán MB sẽ phát hành gần 53,12 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 531 tỷ đồng. Trước đó ĐHCĐ thường niên 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó có việc chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Ngoài ra, MBS cũng phát hành gần 59,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành 9:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 9 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới.

Giá phát hành 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động 595 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu MBS sau khi giảm mạnh trong tháng 6 vừa qua, về dưới 15.000 đồng/cp thì hiện đã hồi phục đà tăng.MBS hiện giao dịch quanh mức 25.200 đồng/cp.

CTCP Chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (VISC, HNX: VIG)

Thị giá ở vùng 7.600 đồng/cp, CTCP Chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (VISC, HNX: VIG) triển khai kế hoạch chào bán 34,1 triệu cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư gồm 1 tổ chức và 10 cá nhân với giá 10.000 đồng/cp. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long mua 8 triệu đơn vị, các cá nhân còn lại mua từ 1 - 3,1 triệu đơn vị.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV, sau khi được UBCK chấp thuận. Vốn điều lệ dự kiến gấp đôi lên 682 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có kế hoạch chào bán riêng lẻ 115 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 1.491 tỷ đồng. Mục tiêu của phương án phát hành là tìm cổ đông chiến lược cho công ty có nguồn vốn đầu tư, kinh doanh, thực hiện tái cấu trúc. Vào đầu năm, VISC công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán riêng lẻ 34,1 triệu đơn vị cho 11 nhà đầu tư nhưng chưa hoàn thành.

CTCP Chứng khoán BIDV - BSC (HOSE – Mã: BSI)

Ngày 25/7 vừa qua, CTCP Chứng khoán BIDV - BSC (HOSE – Mã: BSI) thông báo tiếp tục kế hoạch phát hành 65,7 triệu cổ phiếu (giá mua 41.000 đồng/cp) cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana (HFI). Sau phát hành, vốn điều lệ của BSC dự kiến tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được khoảng 2.694 tỷ đồng (cao hơn 1.190 tỷ đồng so với giá tại thời điểm dừng phát hành) sẽ được BSC dùng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ khác.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS)

Ngày 25/7 vừa qua, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, SHS phát hành thêm hơn 117 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 18%, theo đó cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cũng phát hành bổ sung gần 46 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 7%. Như vậy, các cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới (các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành hành).

Theo phương án này, cổ đông của SHS sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25% và tổng số lượng cổ phiếu SHS phát hành trong đợt này xấp xỉ 163 đơn vị với giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.630 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của SHS tăng lên trên 8.130 tỷ đồng, đứng thứ 4 tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, tháng 4 và tháng 5 vừa qua, SHS đã chào bán 325,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá bán ưu đãi là 12.000 đồng/cp. Sau đợt chào bán, SHS thu về 3.900 tỷ đồng và đưa vốn điều lệ tăng gấp đôi lên 6.505 tỷ đồng.